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증권사 리포트

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두산퓨얼셀(336260) 1Q24 Review: 생각보다 오래 지속되는 난세기 두산퓨얼셀(336260) 1Q24 Review: 생각보다 오래 지속되는 난세기매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24까지는 난세기가 지속. 2024년 연간으로는 성장 전망▲△▲1Q24까지는 어려운 상황이 지속되고 있었습니다. 연결 영업이익은 16억원으로 전년대비 48.1% 감소했지만, 컨센서스를 소폭 상회하는 결과를 냈습니다. 주기기 매출 인식이 거의 되지 않았으며 매출은 컨센서스를 상회했지만 여전히 예상보다는 낮았습니다. 그러나 마진은 예상보다 좋았습니다. 현재 주기기 수주잔고는 2,300억원으로, 2024년 내에 대부분이..
덕산하이메탈(077360) 완벽한 턴어라운드 기대 덕산하이메탈(077360) 완벽한 턴어라운드 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 증설 완료 + 업황 회복 = 2년만에 본업 회복 전망▲△▲증설이 완료되고 업황이 회복되면서 회사가 본업에서 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 특히 어드밴스트 패키징용 MSB의 생산능력이 확대되었고, 이에 따라 고객사 공정 심사 후 하반기에는 공급이 더욱 확대될 전망입니다. 이 외에도 국내 HBM 선두업체로의 MSB 신규 공급 및 반도체/디스플레이 공정용 고부가 솔더페이스트 Type7의 납품에도 성공했다고 합니다.이러한 행보로 본업의 회복세가 뚜렷..
대우건설(047040) 1Q24 Review: 해외 수주 모멘텀에 주목 대우건설(047040) 1Q24 Review: 해외 수주 모멘텀에 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 플랜트 매출 감소로 연간 이익 눈높이 하향 불가피▲△▲1Q24의 연결 영업이익이 컨센서스를 하회한 것은 몇 가지 주요 요인으로 설명됩니다. 주택/건축 부문의 GPM 하락과 플랜트 매출의 감소가 그 중요한 원인입니다.먼저, 주택/건축 부문의 GPM 하락은 수익성이 낮은 프로젝트의 매출화로 인한 것으로 보입니다. 하지만 이러한 상황은 하반기에는 반등할 것으로 예상됩니다. 또한, 플랜트 부문에서는 리비아 패스트트랙 프로젝트의 착공..
서진시스템(178320) 전환청구권 행사, 리스크 해소로 해석 서진시스템(178320) 전환청구권 행사, 리스크 해소로 해석매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 부담이었던 거대한 오버행. 드디어 수면 위로 떠오르다▲△▲동사가 4월 30일 전환청구권 행사 내용을 공시한 것은 분명한 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 발행된 주식 수의 급증으로 인해 단기적으로는 주가 변동성이 증가할 수 있습니다. 그러나 이는 기존에 오버행되었던 물량에 대한 부담을 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 실질적으로 유통될 물량은 예상보다 적을 것으로 보입니다. 전환되는 주식 중 일부는 대표이사 보유 물량이고,..
현대제철(004020) 당초 예상대비 좋지 않지만… 현대제철(004020) 당초 예상대비 좋지 않지만…매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 의미있는 실적 개선은 하반기로 지연▲△▲동사의 24.1Q 실적은 연결 영업이익이 558억원으로, 시장 예상치인 932억원을 하회했습니다. 본사 부문의 실적은 전반적인 Roll-Margin 개선 폭이 크지 않았지만, 이전 분기에 인식했던 1회성 비용의 효과 소멸과 같은 요인으로 흑자 전환이 이뤄졌습니다. 주요 자회사의 실적은 일부 자회사의 실적 개선에도 불구하고, 강관 부문의 업황 둔화로 인해 부진했습니다. 특히, 강관 부문에서 분사한 현대스틸파..
호텔신라(008770) 해외 공항 손실이 아쉬움 bbbbbb매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 국내 면세점 회복세, 그러나 해외 공항 손실이 아쉬움▲△▲1분기의 실적을 살펴보니 매출액은 전년대비 30% 상승한 9,808억원을 기록했으며, 영업이익은 121억원으로 전년대비 65% 감소했습니다. 이번 분기의 매출액 성장률은 전년대비 37%로 기록되었습니다. 국내 시내점 매출액은 전년도에 비해 성장세를 보였는데, 이는 기저효과와 글로벌 관광 수요 증가로 인한 것으로 추정됩니다. 공항 매출액도 크게 성장했지만, 영업이익은 전년대비 77% 감소한 것으로 나타났습..
한국타이어앤테크놀로지(161390) 실적이 답이다 한국타이어앤테크놀로지(161390) 실적이 답이다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수, 목표주가 73,000원 상향(+12%)▲△▲자동차 부품주는 근본적인 실적으로 관심이 계속되어야 합니다. 1분기 2024년 실적 발표 이후에는 모멘텀이 둔화될 것으로 예상되었지만, 다음 분기에는 분기 대비 증익이 가능성이 높습니다. 이러한 안정적인 성과를 바탕으로 2024년 연간 영업이익은 1.6조원이며, 영업이익률은 18%로 추정됩니다. 투자의견은 매수이며, 목표주가는 73,000원으로 상향 조정되었습니다(12% 상승). 이 가격..
SNT모티브(064960) 결국, HEV/ICE 모로가도 통할 것 SNT모티브(064960) 결국, HEV/ICE 모로가도 통할 것매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 매출 2,291억(YoY -20%, 이하 YoY), OP 220억(-18%), OPM 9.6%▲△▲1분기 24년의 매출은 2,291억원으로 전년 대비 20% 감소했습니다. 영업이익은 220억원으로 전년 대비 18% 감소하였으며, 영업이익률은 9.6%를 기록했습니다. 1분기 24년의 영업이익은 컨센서스(257억원) 및 당사 추정(243억원)에 비해 각각 -14% 및 -9% 하회했습니다. 이는 '23년 11월 GM Bolt ..

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