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한화솔루션(009830) 이젠 더 놀랄 것도 없는 실적 쇼크 한화솔루션(009830) 이젠 더 놀랄 것도 없는 실적 쇼크매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 연이은 실적 쇼크지만, 이제는 더 놀랄 것도 없다▲△▲태양광 부문 이익 추정치의 변경으로 동사의 목표주가를 4만원에서 2.9만원으로 조정했습니다. 초기에는 미국 모듈 수입량이 4~5월에 정점을 찍고, 동남아의 관세 유예가 6월에 종료되면서 둔화될 것으로 예상했으나, 실제로는 예상보다 모듈 수입량이 더 빨리 증가했습니다. 23년에는 총 54GW의 모듈이 수입되었는데, 이는 예상을 상회하는 수치입니다. 이러한 상황에서 모듈 재고는 24년 ..
POSCO홀딩스(005490) 배터리용 소재 투자 불확실성 해소 POSCO홀딩스(005490) 배터리용 소재 투자 불확실성 해소매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 철강 본업: 여전히 쉽지 않은 상황.▲△▲철강 본업에 대한 상황은 여전히 쉽지 않습니다. 최근 철광석 및 중국 열연 오퍼 가격이 소폭 상승했지만, 이를 추세적 상승으로 해석하기는 어렵습니다. 철강 가격의 반등은 주로 유가 및 구리 등의 글로벌 상품 가격 상승에 의한 영향이 강하기 때문입니다. 또한, 최근 상품 가격의 반등은 실물 경기 개선보다는 공급 차질에 기인한 것으로 판단되며, 이로 인해 지속성에 대한 의문이 남습니다. 중국의 ..
비에이치(090460) 전장(EVS)으로 비수기 우려 불식 비에이치(090460) 전장(EVS)으로 비수기 우려 불식매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2024E 신사업의 점진적인 성과 창출 기대감▲△▲2024년 예상 실적은 매출액 1.8조원으로 전년 대비 10.7% 증가할 것으로 추정되며, 영업이익은 1,171억원으로 전년 대비 38.1% 상승할 것으로 전망됩니다. 이 가운데 북미 고객사를 대상으로 하는 IT OLED 실적은 2024년 7월 초부터 출하되며, 해당 제품이 전년 대비 500억원 미만의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 2025년에는 이 수치가 1,200억원 이상으로 증가할..
에코프로비엠(247540) 1Q24 Review: 출하량 감소 에코프로비엠(247540) 1Q24 Review: 출하량 감소매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 물량 증가는 2025년부터▲△▲2Q24 실적 전망은 예상보다 어려울 것으로 보입니다. 수요 부진으로 인해 매출액이 큰 폭으로 감소하고, 영업적자가 예상됩니다. 특히 NCA와 NCM 부문에서의 어려움이 지속되며, 평균 판매가격도 감소할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 영업이익 추정치가 상당히 하향 조정되었습니다. 하지만 하반기에는 메탈가 안정화로 인해 판가 하락세가 멈출 것으로 예상되며, 수익성 개선이 기대됩니다. 또한, 2025년에는 ..
한온시스템(018880) 한국타이어가 최대주주로 한온시스템(018880) 한국타이어가 최대주주로매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 한국타이어, 한온시스템 최대주주로▲△▲한국타이어앤테크놀로지가 한앤컴퍼니가 보유한 한온시스템 지분의 약 25%를 1.37조원에 인수하는 계획을 발표했습니다. 이번 인수로 한국타이어는 한온시스템의 최대주주가 될 것입니다. 또한, 제3자 배정 유상증자에 전액 참여하여 주당 5,605원에 65,144천주의 주식을 확보할 예정입니다. 이 유상증자는 3,650억원으로 진행되며, 그 중 2,000억원은 채무상환에, 1,650억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다..
ISC(095340) 짙어지는 AI ISC(095340) 짙어지는 AI매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 소켓은 우호적이지만 사업부 재편 이후의 수익성은 확인이 필요할 것▲△▲사업부 재편 이후의 수익성에 대한 확인이 필요하다는 점은 중요합니다. 2024년에는 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 증가할 전망이지만, SK엔펄스와의 사업부 재편 이후에도 현재의 수익성을 유지할 수 있는지에 대한 불안이 있습니다. 러버 소켓의 도입과 AI 산업의 기술 발전 등은 동사에게 우호적인 상황을 만들고 있지만, 미래의 수익성을 보장하기 위해서는 사업부 재편 이후의 실적 추이를 주의 깊게..
아비코전자(036010) 길어지는 재고 조정, 그래도 상저하고 아비코전자(036010) 길어지는 재고 조정, 그래도 상저하고매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 적자 지속▲△▲1Q24에서의 영업이익이 -17 억원으로 적자 흐름이 계속되고 있습니다. 이는 반도체, 모바일, 가전 등의 전방 수요 부진으로 인한 재고 조정 영향이 지속되고 있기 때문으로 추정됩니다. 또한, 엔저 지속으로 일부 수동 부품의 물량 배분이 감소했습니다. 주요 고객사에 대한 DDR5 메탈 인덕터 공급은 지난 4분기부터 시작되었으나, 아직까지 유의미한 물량 수준으로 이어지지 못하고 있는 상황입니다. - 상반기까지 부..
NAVER(035420) 비용 통제가 다했다 NAVER(035420) 비용 통제가 다했다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 비용 통제 효과가 돋보인 분기▲△▲1분기 2024년의 검토 결과, 매출액은 2.5 조원으로 전년 대비 10.8% 증가했습니다. 영업이익은 4,393 억원으로 전년 대비 32.9% 증가하여, 영업이익률은 17.4%로 전년 대비 2.9%포인트 상승했습니다. 지배주주순이익도 5,106 억원으로 전년 대비 827.4% 상승했습니다. 이번 분기에는 비용 통제 효과가 두드러졌는데, 서치플랫폼 회복, 콘텐츠 손실 축소, 네이버제트 연결 제외..

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