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두산퓨얼셀 (336260) 변화하는 비즈니스 모델 두산퓨얼셀 (336260) 변화하는 비즈니스 모델매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 수주를해도 착공이 어렵던 연료전지시장. 이제 변화가 생기고 있다▲△▲연료전지 시장에서는 지난 시기에는 수주는 있었지만 실제로 착공되지 않아 매출이 하락했습니다. 그러나 최근에는 하이창원퓨얼셀 등 일부 연료전지 프로젝트들이 금융조달을 완료하고 착공 단계에 접어들 예정이라고 언론에서 보도되고 있습니다. 이는 주요 고객사들의 재무 구조 개선에 영향을 받았으며, 이로 인해 3분기부터 매출이 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 지난 시기의 재고 자산 증..
SK가스 (018670) 한국에도 LNG 발전 투자 옵션이 생겼다 SK가스 (018670) 한국에도 LNG 발전 투자 옵션이 생겼다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 시의적절한 타이밍에 시작하는 신사업▲△▲2024년 4분기는 신사업의 이익을 확인할 수 있는 최적의 시기로, LNG 직도입 발전소의 가동이 시작됩니다. 이 신사업은 연간 예상 영업 이익으로 본업을 상회할 것으로 전망됩니다. 민자 LNG 발전사들의 영업 이익률이 우상향하는 추세이며, 현물 가스 가격이 낮은 상황에서 직도입 수입 단가가 가스 공사 공급가보다 낮아 원가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 송변전 혼잡으로 ..
두산에너빌리티 (034020) 근거 있는 기대감 두산에너빌리티 (034020) 근거 있는 기대감매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 강력한 내러티브와 개연성이 만들어내고있는 Re-rating▲△▲강력한 내러티브와 개연성이 만들어내고 있는 Re-rating 요인은 다음과 같습니다:언론을 통해 보도된 미국 데이터 센터(Standard Power) 프로젝트는 현재 수주 시기와 규모가 미확정이지만, 파이프라인의 가치만으로도 주가가 상승하고 있습니다.현재 NRC 인허가를 받은 SMR 모델이 Nuscale VOYGR 이외에 없는 점을 감안하면, Nuscale이 동사에 의존하고 있으며, 이..
현대위아 기계의 호실적에 하이브리드 엔진 수주 기대감까지 현대위아 기계의 호실적에 하이브리드 엔진 수주 기대감까지매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 80,000원, 투자의견 매수 유지▲△▲주가는 1분기에 일회성 비용이 수익성 개선의 폭을 제한했지만, 이는 기존 직원들에게 생산 자회사로의 전적 보상금을 지원한 비용이었기에 더 이상의 발생은 없을 것으로 예상됩니다. 이익률은 3%대로 안정적으로 자리잡기 시작했습니다. 2분기부터는 물량효과 회복, 믹스 개선, 우호적 환율 등이 더해져 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다. 멕시코 엔진 공장은 여전히 75%의 낮은 가동률을 유지하지만, ..
현대차 2H24: 견조한 실적에 주주환원을 더해서 현대차 2H24: 견조한 실적에 주주환원을 더해서매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 330,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지▲△▲목표주가가 상향 조정되어 330,000원으로 유지되며 투자의견은 매수를 유지합니다.1분기에는 계절적 비수기와 국내 공장 공사 영향에도 불구하고 견조한 실적을 기록하여 과거와 달라진 이익규모를 증명했습니다.2분기에는 물량효과 회복과 우호적인 환율, 재료비 절감이 더해져 실적이 개선될 전망입니다.하반기에도 믹스 개선과 비용 절감, 우호적 환율 중심의 견조한 실적을 기대할 수 있습니다.주가는 ..
네오위즈(095660) 하반기 P의 거짓 DLC와 VR 시너지를 기대 네오위즈(095660) 하반기 P의 거짓 DLC와 VR 시너지를 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 밸류에이션다시원점으로▲△▲웹보드 시장의 안정성과 약세: 국내 웹보드 시장은 안정적이나 월 한도 상향 효과가 완료되면서 약세로 전환되고 있습니다. 퍼블리싱 사업도 2022년 이후 모바일 게임 시장의 부진으로 성과를 내지 못하고 있습니다. 출시와 투자자 관심: 최근 2년간 동사에 대한 투자자 관심은 출시에 집중되었습니다. 그러나 출시 전 기대치를 하회하는 성과를 기록하면서 투자자들의 실망을 안겨줬습니다.M&A 및 개발 스튜디오 ..
펄어비스(263750) <붉은 사막> 1천만장 기준 PER 25배 펄어비스(263750) 1천만장 기준 PER 25배매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 타사와는다른문제점을안은펄어비스▲△▲펄어비스는 지난 6년간 신작이 부재하여 기존 IP의 노화로 인해 적자 전환 위기에 처해 있습니다. 특히 2021년에는 퇴사로 인한 지속적 감소로 1,351명까지 인력이 축소되었는데, 이는 개발자의 이탈이 가속화되는 원인 중 하나입니다. 또한, 인력 구성에서 개발 인력보다 비개발 인력의 비중이 높은 상황입니다.그러나 프로젝트의 핵심 개발자가 남아있고, AI를 도입하여 컨텐츠 생산 속도를 높일 수 있다면 긍정적인..
넷마블(251270) 기초 체력 상향된다면 넷마블(251270) 기초 체력 상향된다면매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 매출BEP 레벨이높은이유▲△▲넷마블은 외부 IP를 적극적으로 활용한 게임 개발에 집중하여 성장한 업체로, 이로 인해 비용 구조가 다릅니다. 일반적으로 게임 개발 및 퍼블리싱을 직접 수행하는 업체의 경우, 지급 수수료와 마케팅 비용이 매출의 약 40%를 차지합니다. 그러나 넷마블은 지난 4년간 이 비율이 60%대로, 타사 대비 20% 이상 높습니다.스핀엑스는 넷마블이 2021년에 인수한 기업으로, 소셜 카지노에 해당하여 퍼블리싱 사업과 유사한 수익 구조를..

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