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현대모비스 2H24: 점차 개선될 수익성에 주목 현대모비스 2H24: 점차 개선될 수익성에 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 290,000원, 투자의견 매수 유지▲△▲목표주가는 290,000원으로 유지되며, 투자의견은 매수로 유지됩니다. 전동화 사급 구조의 전환으로 인해 외형 성장에 대한 부담이 크게 작용하고 있습니다. 회계 정책 변경으로 인한 사급 전환 효과는 연간 약 2조원 가량의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 더해 셀 가격의 하락과 하이브리드 중심의 제품 믹스의 영향을 고려할 때, 전동화 부문 매출이 약 4조원 가량 감소할 것으로 전망됩니다. 현대차..
에코프로비엠 늘 그랬듯 비관론을 극복해갈 것 에코프로비엠 늘 그랬듯 비관론을 극복해갈 것매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 에코프로비엠 주가는 2024년 YTD -33.6% 하락▲△▲에코프로비엠의 주가는 2024년 YTD 기준으로 33.6% 하락하였습니다. 이러한 하락은 투자심리를 훼손시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.2024년 국내 이차전지 기업들의 주가가 지수에 비해 상대적으로 약세를 보이고 있습니다. 이는 대외변수의 불확실성, 전기차 수요 성장률의 둔화 우려, 그리고 판매단가 하락의 영향 등으로 인해 비관적인 전망이 우세하게 작용하고 있습니다.에코프로비엠은 2024..
휠라홀딩스(081660) 장기전 휠라홀딩스(081660) 장기전매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 배 (휠라) 보다배꼽(아쿠시네트)이더 크다▲△▲실적 면에서는 채널과 제품 구조를 조정하고 있습니다. 이는 도매에서 소매로, 저가 제품에서 고가 제품으로의 이동을 의미합니다. 또한, 직접 전개하는 지역인 한국과 미국으로의 재고 처리가 완료되었습니다. 이와 더불어, 외형의 축소도 이루어졌습니다.모멘텀 측면에서는 대주주인 피에몬테의 지분 취득이 계속되고 있습니다. 2023년 10월에는 34%였으며, 2024년 4월에는 36%까지 상승했습니다. 이러한 피에몬테의 지분 증..
퓨릿 조금씩 이루어지는 다변화 퓨릿 조금씩 이루어지는 다변화매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 소재 수요 증가와 함께 신규 소재 및 사업으로 확대▲△▲반도체 산업의 회복으로 인해 고객사들의 생산 가동률이 증가하면서 동사의 소재 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 인공지능(AI) 수요가 증가함에 따라 HBM(High Bandwidth Memory) 생산이 확대되고 있어 DRAM은 4분기 2023년부터 회복되고 있습니다. NAND 역시 2024년 1분기부터 회복 기미를 보이며, 2분기에는 eSSD(Electrically-Separated Semiconduc..
메쎄이상 국내 최초로 상장한 전시주최 및 대행사 메쎄이상 국내 최초로 상장한 전시주최 및 대행사매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 국내 전시장 공급과 다양한 포트폴리오 구축을 통한 매출 증가 기대▲△▲동사는 국내 전시장의 공급 확대와 포트폴리오 다양화를 통해 매출을 증가시키는 전략을 추구하고 있습니다. 국내 전시회의 개최 건수는 국내 전시장의 규모와 밀접한 관련이 있으며, 이는 중장기적으로 국내 전시장의 규모에 영향을 미칩니다. 현재 국내 전시장 규모는 332,891m2이며, 2030년까지는 510,391m2로 확대될 예정입니다. 또한, 동사는 전시회 포트폴리오를 다양화하여 ..
심텍 반도체, 스펙상향 > 기판, 면적증가/층수상승 심텍 반도체, 스펙상향 > 기판, 면적증가/층수상승매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2 분기, 흑자전환 전망▲△▲2분기부터는 회복이 시작되어 영업이익이 10억원으로 흑자전환이 예상됩니다. 매출액은 3,039억원으로 전분기 수준으로 예상되지만, 믹스 개선 효과가 기대됩니다. BOC와 HDI 기판의 매출은 감소하는 반면, FCCSP와 MCP 제품군의 수요가 회복되고 있으며, 이는 수주 동향에서도 확인됩니다. 지난해 3분기 말부터 반락했던 신규 수주 규모는 3월 반등하여 4월과 5월에도 전월대비 각각 10%, 15% 증가하였습니다...
비에이치 하반기 북미제조사 AI 모멘텀 지속 예상 비에이치 하반기 북미제조사 AI 모멘텀 지속 예상매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 낮아진 눈높이. 그러나 생각보다 좋은 2 분기와 하반기▲△▲동사의 24년 영업이익은 1,014억원으로 추산되며, 이는 전년 대비 17% 증가한 수치입니다. 북미 제조사의 스마트폰 출하량 감소 우려가 있지만, 하반기에는 예상보다 성과가 좋을 것으로 전망됩니다. ① 디스플레이 고객사의 북미 스마트폰 내 점유율이 견조하며, ② FPCB 업체들의 경쟁에서도 동사는 점유율을 상승시키고 있습니다. ③ AI 스마트폰의 성과도 기대됩니다. ④ GS24 판매량을..
티엘비 eSSD 수혜주: 관련 매출 비중 급등 티엘비 eSSD 수혜주: 관련 매출 비중 급등매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 메모리 사이클과 SSD 수혜를 주목▲△▲2분기 영업이익이 2억원으로 소폭의 흑자전환이 개선되며, 매출 회복이 다소 더딜 전망이지만 여러 긍정적인 모멘텀이 존재합니다. 첫째로, 주요 메모리 기판 기업들이 3월부터 신규 주문이 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 동사뿐만 아니라 업계 전반에 걸친 현상입니다. 4월과 5월에도 개선되는 흐름이 계속되고 있으며, 상향된 오더 포캐스트의 매출 기여는 2분기 말 또는 3분기에 예상됩니다. 둘째로, 고객사들은 지..

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