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대한유화 24년 바닥 다지고 25년 턴어라운드 국면 진입 대한유화 24년 바닥 다지고 25년 턴어라운드 국면 진입매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수▲△▲투자의견은 계속해서 매수로 유지하며 목표주가는 기존의 18만원에서 20만원으로 상향 조정되었습니다. 이는 24년부터 25년까지의 예상 BPS 평균인 290,986원에 기존 PBR 대비 10%를 할증한 0.68배를 적용한 결과입니다.영업이익 측면에서는 24년에 180억원으로 2년 만에 영업적자에서 탈출했으며, 25년에는 1,096억원으로 뚜렷한 턴어라운드가 예상됩니다. 석유화학 업황은 24년 상반기를 저점으로 하반기에는 턴..
뉴로메카 탑라인 성장세가 심상치 않다 뉴로메카 탑라인 성장세가 심상치 않다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 시장 점유율 확대  기대▲△▲동사에 대한 실적은 24.1Q 매출액 36.3억원으로 전년 동기 대비 275.9% 증가했으나, 영업이익은 -52.7억원으로 적자가 지속되었습니다. 국내 협동 로봇 3사 중 가장 높은 탑라인 성장세를 보였으며, 이는 중소 제조공정향 중저가 협동 로봇 판매 증가와 큐렉소와 체결된 약 90억 가량의 제품 매출이 순차적으로 진행된 덕분입니다. 협동 로봇 업체의 계절성에 따라 하반기에는 협동 로봇 주문이 증가할 것으로 예상되며, 국내 주요..
LS(006260) 해저케이블 1대장 LS(006260) 해저케이블 1대장매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 북미해저케이블증설모멘텀▲△▲4월 21일, LS전선의 미국 자회사 'LS그린링크'는 약 1,365억원 규모의 IRA 세액 공제를 발표했다. 이를 통해 LS전선은 북미 증설 Timeline을 구체화했으며, IRA 세액 공제 혜택 조건은 4년 내 매출 발생이다. 또한, IRA 세액 공제 혜택과 미발표된 미국 주정부 보조금으로 LS전선의 자금 조달 부담이 완화되었다.북미 해저케이블 시장은 Nexans, Prysmian, LS전선, Hellenic Cable 등 소수..
효성첨단소재 기존 투자포인트들 여전히 순항 중 효성첨단소재 기존 투자포인트들 여전히 순항 중매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 51만원과 투자의견 매수▲△▲동사에 대한 목표주가는 51만원으로 설정되었고, 투자의견은 매수를 유지합니다.이에 대한 주요 투자포인트는 두 가지입니다. 첫째는 글로벌 RE(고장력 타이어) 수요의 회복에 따른 제품(Q) 확대 및 스프레드 개선입니다. 둘째는 탄소섬유 매 분기 증설 물량 반영에 따른 외형성장 및 그에 기반한 전체적인 이익의 질적 개선입니다.이에 근거하여, 2024년의 영업이익은 2,763억원으로 전년 대비 1,724억원에서 대폭 ..
두산로보틱스 북미 시장 성장세는 견조하다 두산로보틱스 북미 시장 성장세는 견조하다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 북미 협동로봇 시장에서 동사의 성장세는 앞으로 계속될 전망▲△▲24.1Q 매출액은 108.8억원으로 전년 대비 3.1% 증가했지만, 전 분기 대비 35.5% 감소했습니다. 영업이익은 -68.8억원으로 적자가 지속되었습니다. 외형 성장이 부진한 배경으로는 1) 2023년 기준 매출액의 26%를 차지하는 유럽 시장의 수요 회복 지연(러-우 전쟁 및 고금리 지속에 따른 신규 주문 감소), 2) 주력 제품군인 H시리즈의 전방 산업 신규 투자 감소가 있습니다. 적..
한화솔루션 업황 전환의 트리거가 될 수 있는 중국 스탠스 변화 한화솔루션 업황 전환의 트리거가 될 수 있는 중국 스탠스 변화매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 4만원과 투자의견 매수 유지▲△▲목표주가와 투자의견:목표주가: 4만원투자의견: 매수주요 분석 내용:미국 내 모듈 재고 상황:2022년 하반기부터 중국과 동남아산 업체들의 공격적인 공급으로 인해 2024년 6월 말 기준 미국 내 모듈 재고가 약 41GW에 달할 것으로 추정.이는 2024년 연간 수요에 해당하는 규모로, 재고 소진 및 가격 반등까지는 시간이 걸릴 것으로 예상.재고 소진 시점은 대략 3분기 말에서 4분기 초로 예측..
HD현대미포 1Q24 Review HD현대미포 1Q24 Review매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review▲△▲1분기 1조 5억원의 매출과 -110억원의 영업손실을 기록했습니다. 그러나 키위레일 RO-PAX 공사의 선주측 발주 취소로 충당금 288억원이 환입되었습니다. 주요 P-MIX는 컨테이너선이 56%, P/C선이 21.4%, LPG선이 6%를 차지했습니다. 1분기부터 생산이 상당부분 정상화되면서 2분기부터는 추가비용이 거의 발생하지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 흑자전환 시점이 당초 예상보다 빨라질 것으로 전망되며, 3분기부터는 흑자전환 ..
기아 2H24: 하이브리드의 강자, 전기차의 강자 기아 2H24: 하이브리드의 강자, 전기차의 강자매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 160,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지▲△▲목표주가가 상향 조정되며 투자의견이 매수로 유지되었습니다. 이는 1분기에 계절적 비수기에도 불구하고 견조한 실적을 기록하여 이익 규모가 과거와 다르다는 것을 입증했기 때문입니다. 2분기에는 물량 효과와 우호적인 환율, 재료비 절감 등이 추가되었습니다. 이러한 요인들은 하반기에도 계속되며, 믹스 개선과 비용 절감, 우호적인 환율 등을 통해 증익이 기대됩니다. 이에 따라 연초에 조건부로 제시..

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