서진시스템: ESS와 전기차 부품에서의 성장 기대

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1. 분기 최고 실적 경신 가능성

서진시스템은 2024년 3분기에도 분기 최대 실적을 경신할 것으로 예상됩니다. 3분기 매출액은 3,509억 원, 영업이익은 405억 원으로 예상되며, 이는 사상 최대 실적에 근접하는 수준입니다. 특히 ESS(에너지 저장 장치) 부문이 매출 성장을 이끌며 핵심 역할을 했습니다. 서진시스템은 ESS 부문에서 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있으며, 관련 고객사들이 점점 더 많은 주문을 하고 있습니다.

2. ESS 시장과 전기차 부품의 미래 전망

글로벌 ESS 시장은 2030년까지 현재 대비 10배 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 서진시스템은 이와 같은 성장 흐름에 맞춰 ESS 부문에서 지속적인 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 또한 전기차 부품 부문에서도 중요한 진전을 이루고 있습니다. 전기차 배터리팩을 구성하는 다양한 부품의 품질 점검이 완료되었으며, 본격적인 양산이 시작될 예정입니다. 전기차와 반도체 장비 시장에서의 성장이 내년 이후 서진시스템의 매출 증가에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

3. 재무 상태 요약

서진시스템의 2024년 예상 매출액은 13,894억 원, 영업이익은 1,625억 원으로, 전년 대비 78.4% 증가할 전망입니다. 순이익도 1,280억 원으로 대폭 개선될 예정입니다. 회사의 부채 비율은 **136.2%**로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 매출원가 절감과 더불어 이익률이 개선되고 있습니다. 이러한 재무 안정성은 향후 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

목표주가 및 투자의견

SK증권은 서진시스템에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 41,000원으로 설정했습니다. 이는 현재 주가 대비 약 **52.9%**의 상승 여력을 의미합니다. ESS 시장의 가파른 성장과 더불어 전기차 및 반도체 장비 부문에서의 성장이 주가 상승을 견인할 주요 요인으로 작용할 것입니다