SK하이닉스: HBM과 서버 메모리 수요로 성장 지속

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1. 서버 메모리 시장의 수요 증가

SK하이닉스는 최근 **HBM(고대역폭 메모리)**과 서버 메모리 수요 증가에 힘입어 성장을 이어가고 있습니다. 특히, 데이터센터 투자가 계속해서 확대되고 있으며, 이에 따라 서버 메모리 수요가 강세를 보이고 있습니다. SK하이닉스는 AI와 빅데이터 활용 증가로 서버 DRAM 수요가 급격히 증가하고 있는 상황에서, 이러한 수요를 충족할 수 있는 기술력을 갖추고 있어 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. HBM3E 등의 차세대 기술 도입도 활발히 진행 중입니다.

2. 모바일과 PC 메모리 수요 둔화

한편, 모바일과 PC 메모리 수요는 다소 둔화된 상황입니다. 특히 스마트폰 고객사들의 메모리 재고가 높아지면서, 해당 부문에서의 수익성은 다소 약화되었습니다. 그러나 SK하이닉스는 이러한 단기적인 수요 둔화를 서버 메모리 및 HBM 사업 부문에서 상쇄하고 있으며, DRAM과 NAND 부문의 평균판매가격(ASP) 상승으로 실적을 개선하고 있습니다.

3. 재무 상태 요약

SK하이닉스의 2023년 매출은 32조 7,657억 원, 영업손실은 7조 7,303억 원으로 예상되나, 2024년에는 66조 2,440억 원의 매출과 23조 1,307억 원의 영업이익으로 흑자 전환이 예상됩니다. HBM 기술의 빠른 도입과 서버 메모리 시장에서의 높은 수요로 인해 2025년까지 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히 2025년 매출은 86조 원까지 증가할 것으로 전망됩니다.

목표주가 및 투자의견

SK증권은 SK하이닉스에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가는 290,000원으로 제시했습니다. 이는 현재 주가 대비 약 **66%**의 상승 여력을 나타냅니다. HBM3 기술의 상용화와 서버 메모리 시장의 수요 확대가 회사의 중장기 성장에 기여할 것으로 기대되며, SK하이닉스는 향후에도 지속적인 경쟁력을 유지할 것입니다.

 

 

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