현대오토에버: 차량 SW와 ITO 사업의 성장 가속화

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1. ITO 사업의 견고한 성장

현대오토에버의 ITO(정보기술 아웃소싱) 사업은 매출 증가세를 기록하며 긍정적인 실적을 보이고 있습니다. 2024년 3분기 ITO 매출은 4,380억 원으로 전년 동기 대비 23.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 단가 협상 지연으로 인해 매출이 지연 반영된 효과로, 3분기부터 매출이 크게 늘어난 것입니다. ITO는 앞으로도 안정적인 수익원으로 남을 것이며, 향후 추가적인 성장 여력도 충분합니다.

2. 차량용 소프트웨어 사업의 지속적 성장

현대오토에버의 핵심 경쟁력 중 하나인 차량용 소프트웨어는 2024년에도 성장을 이어갈 전망입니다. 차량에 탑재되는 소프트웨어의 고도화와 미들웨어 매출 증가는 전반적인 실적 개선에 기여하고 있습니다. 특히 고사양화되는 차량 운영체제(OS) 업그레이드로 인해 라이선스 매출이 증가하고 있으며, 차량 SW 매출은 1,890억 원으로 전년 동기 대비 23.6% 증가할 것으로 기대됩니다.

3. 재무 상태 요약

2024년 현대오토에버의 매출은 3조 5,280억 원, 영업이익은 2,200억 원으로 예상되며, 이는 각각 전년 대비 **15.1%**와 21.5% 증가한 수치입니다. 회사는 지속적인 매출 성장과 더불어 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 또한, 차량 SW와 ITO 사업에서의 매출 확장으로 인해 중장기적인 실적 개선이 기대됩니다. 향후 해외 공장 확장과 인도 시장의 진출도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

목표주가 및 투자의견

미래에셋증권은 현대오토에버에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가는 240,000원으로 설정되었습니다. 이는 현재 주가 대비 약 **50.3%**의 상승 여력을 나타냅니다. ITO와 차량용 소프트웨어 사업의 안정적인 성장세는 회사의 중장기적인 실적 개선을 이끌 것으로 기대됩니다.