ISC(095340) 짙어지는 AI

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증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.

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- 소켓은 우호적이지만 사업부 재편 이후의 수익성은 확인이 필요할 것

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사업부 재편 이후의 수익성에 대한 확인이 필요하다는 점은 중요합니다. 2024년에는 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 증가할 전망이지만, SK엔펄스와의 사업부 재편 이후에도 현재의 수익성을 유지할 수 있는지에 대한 불안이 있습니다. 러버 소켓의 도입과 AI 산업의 기술 발전 등은 동사에게 우호적인 상황을 만들고 있지만, 미래의 수익성을 보장하기 위해서는 사업부 재편 이후의 실적 추이를 주의 깊게 지켜봐야 합니다. 특히, ASIC Chip에 대한 적극적인 채택으로 인해 R&D 수주 증가와 수익성 개선이 기대되지만, 이에 대한 실질적인 결과를 확인할 필요가 있습니다.

- 투자의견 Buy, 목표주가 96,000원 유지

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투자의견을 Buy로 유지하고 목표주가를 96,000원으로 유지하는 결정은 신뢰할 만한 실적과 잠재적인 성장 가능성을 고려한 것으로 보입니다. 최근의 주가 하락은 매출 인식 지연으로 인한 우려 때문이었지만, 2024년 가이던스를 유지하면서 낙폭을 만회했다는 점은 긍정적으로 평가됩니다. 또한, 현재 보유 중인 현금성 자산과 포트폴리오 확장을 위한 계획에 대한 언급도 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있습니다. 3Q24에 실적 추정치에 변동성이 있을 수 있으므로 조정 시 매수 전략이 유효할 것이라는 조언도 중요합니다. 종합적으로, 향후 회사의 성과와 포트폴리오 확장에 대한 발전을 지켜보며 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.