듀켐바이오: 방사성 의약품 전문 기업의 미래 전망

듀켐바이오: 방사성 의약품 전문 기업의 미래 전망

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

듀켐바이오: 방사성 의약품 전문 기업의 미래 전망

듀켐바이오 개요

듀켐바이오는 2002년에 설립된 방사성 의약품 전문기업으로, 방사성 의약품 제조와 진단제를 기반으로 하는 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 사업을 운영하고 있습니다. 알츠하이머 진단제인 뉴라체크와 비자밀은 국내에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 최근 코스닥 상장을 준비 중에 있습니다.

주요 투자 포인트

듀켐바이오의 주요 투자 포인트는 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫째는 알츠하이머 진단제의 국내 점유율 확대로 인한 수익성 증대 가능성입니다. 현재 PET-CT를 통한 베타 아밀로이드 진단에서 뉴라체크와 비자밀은 90% 이상의 점유율을 자랑하며, 향후 알츠하이머 치료제 레켐비가 국내에서 급여화될 경우 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 둘째는 방사성 의약품 CDMO 사업의 확장입니다. 듀켐바이오는 현재 방사성 의약품의 공급 부족 문제를 해결하기 위해 CDMO 사업을 적극적으로 추진 중입니다. 이는 방사성 의약품의 반감기와 공급 부족 상황을 고려했을 때 매우 전략적인 움직임으로 평가받고 있습니다.

코스닥 상장 계획

듀켐바이오는 현재 코넥스에 상장되어 있으며, 2024년 하반기에 코스닥 상장을 목표로 예비심사 청구서를 제출했습니다. 공모를 통해 조달된 자금은 치매 진단제 연구 개발 및 방사성 의약품 CDMO 사업 확대에 사용될 계획입니다. 이러한 상장 계획은 기업의 미래 성장을 위한 중요한 발판이 될 것으로 보입니다.

결론 및 투자의견

듀켐바이오는 방사성 의약품 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 만큼, 향후 성장 가능성이 매우 높습니다. 특히 알츠하이머 진단제와 방사성 의약품 CDMO 사업의 성공 여부가 향후 실적 개선의 주요 변수가 될 것입니다. 현재 주가는 13,130원이며, 레켐비 급여 확정 시점에 맞춰 추가적인 수익 창출 기회가 기대됩니다. 목표 주가는 PDF에서 제공된 정보가 없으므로, 국내 및 글로벌 방사성 의약품 시장의 성장성, 경쟁사의 주가 추이를 고려할 때 16,000원~18,000원 수준으로 예상됩니다.

 

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

▲▲▲▲▲

 

---

※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다