오스테오닉 풍부한 하반기 수출 모멘텀에 주목Company

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-2H24 부터 전 제품군에 대한 본격적인 수출 확대 이뤄질 전망

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오스테오닉의 현재 주가는 작년 고점에서 약 30% 하락한 수준으로 거래되고 있습니다(시가총액 990억원). 이 하락은 주로 다음과 같은 요인들에 기인합니다: ① 짐머향 미국 스포츠메디슨 FDA 승인 지연, ② 주도 업종 수급 쏠림 현상 (AI, 화장품, 식품 등), ③ 금리 인하 지연에 따른 헬스케어 업종 투자심리 악화 등이 주된 원인입니다.

현재 충분한 가격 조정이 이뤄진 상태이며, 이는 향후 주가 안정화와 회복 가능성을 기대할 수 있는 시점임을 시사합니다. 주가 회복의 주요 이유는 다음과 같습니다: ① 3분기 2024년 짐머향 스포츠메디슨 FDA 승인 (7~8월 예정), ② 4분기 2024년 비브라운향 CMF 제품 CFDA 승인, ③ 외상/상하지 제품군의 FDA 승인 (6월 10일 기준)에 따른 3분기 미국 수출 개시 일정 등입니다.

이러한 포인트들이 주가 모멘텀을 제공할 것으로 기대되며, 투자자들은 2차적인 기회를 고려할 때 현 시점이 좋은 타이밍임을 고려해볼 수 있습니다.

 

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-24 년 영업이익 +75% 성장하며 사상 최대 실적 경신 전망

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오스테오닉은 2024년에 매출액 401억원(전년대비 +44.3%)과 영업이익 74억원(전년대비 +75.1%)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 회사의 사상 최대 실적을 경신하는 것으로 예상됩니다. 주력 제품군인 CMF, 트라우마, 스포츠메디신은 안정적인 내수 성장을 지속할 것으로 예상되며, 특히 해외 수출도 본격적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

2차적으로, 짐머향 제품의 해외 수출이 본격화되면서 ASP(평균 판매가격)가 국내보다 약 1.5~2배 높을 것으로 보입니다. 이는 오스테오닉의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이번 전망은 오스테오닉의 2024년 하반기부터 지속적인 성장과 수익성 개선을 기대할 수 있는 좋은 기회를 제공할 것으로 보입니다.

 

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