원익QnC 올해도 좋지만 더 중요한 것은 내년

원익QnC 올해도 좋지만 더 중요한 것은 내년

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- 내년 수요 대비해 쿼츠 Capa 증설 속도 상향

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내년 수요 대비 쿼츠 Capa 증설 속도 상향:

내년까지 이어질 쿼츠 수요 증가를 대비해 구미와 대만 쿼츠 Capa 증설을 가속화하고 있습니다. 대만 증설분은 연내 마무리, 구미 증설분은 내년 상반기 마무리될 전망입니다. 이에 따라 쿼츠 매출은 2,519억원(작년)에서 3,116억원(올해), 3,888억원(내년)으로 증가할 것으로 예상됩니다. 전사 영업이익도 올해 1,410억원, 내년 1,719억원으로 시장 기대치를 상회할 전망입니다.

 

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- 목표주가 5만원으로 상향

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2Q24 영업이익 359억원 전망:

전방 고객사들의 라인 가동률 정상화 효과로 2Q24에도 안정적인 실적 성장 지속이 예상됩니다. 예상 매출액은 2,202억원(+2% QoQ), 영업이익은 359억원(+10% QoQ)입니다. 쿼츠 부문 수익성은 1Q24 대비 추가 개선 가능성이 있으며, 자회사 모멘티브의 세라믹 부문 이익 호조로 높은 수익성이 유지될 것으로 보입니다.

 

목표주가 5만원으로 상향:

투자의견 "BUY"를 유지하고, 목표주가를 기존 3.5만원에서 5만원으로 상향 조정했습니다. 이는 내년까지의 실적 성장 가시성을 반영하여 '24~'25년 평균 EPS에 Target P/E 15.X를 적용한 결과입니다. Target P/E는 동사의 과거 P/E Band 상단 수준이며, 실적 개선 구간의 초입에 위치한 점과 산업 내 동종 업체들의 현 밸류에이션 레벨을 고려한 결과입니다.

 

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