제이브이엠 로봇팔 조제 자동화 기기 올해부터 매출 성장 본격화

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- 다관절 협동 로봇팔이 적용된 차세대 조제 자동화 기기 메니스

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동사는 지난해 3분기에 다관절 협동 로봇팔이 적용된 차세대 조제 자동화 기기 메니스(MENITH)를 출시하였습니다. 이 제품은 캐니스터를 자동으로 교환하며 작업하여 기존 제품보다 2배 이상 빠른 조제를 가능하게 합니다. 또한 자동 검수 기능이 탑재되어 약국 조제 시간과 인력을 최소화할 수 있습니다. 이로 인해 대형 조제공장형 약국 등에서의 매출 확대가 기대됩니다.

동사는 지난해 10월 네덜란드 소재 제약 유통업체 브로카세프(Brocacef)와 메니스(MENITH)를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이를 통해 해외 공장형 약국들의 업무 효율성 향상이 기대됩니다. 약국에서의 대량 조제 수요는 증가하는 반면 근무 인력 부족 현상은 여전히 지속되고 있어 유럽뿐만 아니라 호주, 북미 등 다양한 지역에서 메니스(MENITH)의 판매 확대가 예상됩니다.

특히 유럽지역에서는 유럽법인 및 파트너사를 통해 영업망을 확대하고 있어 올해 메니스(MENITH) 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 제품은 기존 제품보다 높은 평균 판매가격(ASP)을 가지고 있어 수익성 개선에도 기여할 것으로 보입니다. 따라서 올해부터는 메니스(MENITH)가 주력 제품으로 떠오르며 매출 성장이 본격화될 것으로 전망됩니다.

 

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- 목표주가 37,000원으로 상향

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올해 동사는 북미 및 유럽 등 해외 부문에서의 매출 증가를 통해 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 매출액은 1,758억원으로 전년 대비 약 11.9% 증가하고, 영업이익은 353억원으로 전년 대비 약 18.5% 상승할 것으로 전망됩니다. 이는 해외 부문에서의 수익성 개선이 기대되기 때문입니다.

특히 북미 지역에서는 팬데믹 이후 약국 자동화 시장의 성장 및 의약품 재포장 방식의 확산으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 온라인 기반 파우치 및 블리스터카드 서비스를 제공하는 약국들이 증가하고 있어 동사의 제품 도입이 확대될 전망입니다. 또한 유럽 지역에서도 인력 부족 및 자동화 장비 수요 증가에 힘입어 신제품인 메니스(MENITH)의 보급이 확대되며 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.

이에 따라 목표주가를 37,000원으로 상향 조정하였습니다. 이는 2024년 예상 EPS 추정치 2,399원에 Target PER 15.6배를 적용하여 산출된 것입니다. 이러한 전망을 바탕으로 동사의 가치가 상승할 것으로 판단됩니다.

 

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