한화오션 2H24 전망

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- 모두의 예상을 깨고 흑자를 기록

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1분기 실적은 예상을 뛰어넘어 매출 2조 2,836억원과 영업이익 529억원으로 흑자를 기록했습니다. 이는 환율 변동으로 인한 영업이익 상승 효과와 공정 안정화를 위한 비용 등의 일회성 사항이 영향을 미쳤습니다. 그러나 장기간의 수주 부진으로 향후 매출 불확실성이 우려되고 있습니다. 2023년의 수주액은 낮은 수준을 보였으며, 현재까지의 수주액 역시 부족한 상황입니다. 미래 수주 일정이 줄어들고 있는 가운데 실제로 제공될 수 있는 제품의 납기가 제한되어 있어, 향후 매출에 대한 우려가 있습니다. 이러한 상황에서도 희망적인 수주를 전제로 실적을 추정한다 해도 25년 매출은 하락할 가능성이 있습니다.

 

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- 목표주가 35,000원을 유지

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목표주가는 35,000원으로 유지되며, 최근의 주가 하락에 따라 투자의견은 BUY로 변경되었습니다. 새로 합쳐진 풍력 및 플랜트 사업의 가시성과 기존 사업과의 연관성이 명확하지 않으며, 주력인 상선사업에서의 수주 감소가 여전히 해소되지 않고 있습니다. 수익성을 우선시한 선별적인 수주는 옳은 방향이지만, 현재는 보다 양적인 수주 증가를 보여주지 않는 한 추가적인 주가 상승을 기대하기 어려운 상황으로 보입니다.

 

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