삼일제약 3 가지 성장 모멘텀에 주목

삼일제약 3 가지 성장 모멘텀에 주목

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

- 3 가지 주요 성장 모멘텀을 통한 기초체력 대폭 강화 전망

▲△▲

3가지 주요 성장 모멘텀을 통해 기업의 기초체력이 대폭 강화될 것으로 전망됩니다:

I. 본업 성장: 동사는 아멜리부, 레바케이, SB15 등의 주요 제품들을 통해 국내 시장에서 매출을 점진적으로 확대할 것으로 예상됩니다. 특히, 2H23에 확보한 한국 산도스의 CNS 국내 판권도 추가적인 성장을 견인할 것으로 보입니다.

II. 점안제 CMO: 글로벌 빅파마들의 CMO 아웃소싱 비중 증가에 따라 동사의 베트남 CMO 공장은 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. GMP 승인 후에는 국내외 수주가 본격화되어 매출액 증가가 기대됩니다.

III. 로어시비빈트: Biosplice로부터 확보한 국내 독점 판권을 통해 동사의 로어시비빈트가 성공적인 FDA 신청을 통과할 경우, 동사의 가치가 크게 상승할 것으로 기대됩니다. 이를 통해 매출액과 영업이익이 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 성장 모멘텀을 통해 기업의 기초체력이 대폭 강화되며, 매출 및 이익의 증대가 예상됩니다. 이는 향후 기업의 성과와 가치 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

 

---

- 24 년 매출액 2,482 억원, 영업이익 113 억원 전망

▲△▲

삼일제약의 2024년 실적은 매출액 2,482억원 (+26.4% YoY)과 영업이익 113억원(+74.6% YoY)으로 전망됩니다. 이 중 베트남 CMO 공장 비용 약 80억원을 제외한 별도 영업이익은 202억원으로 예상됩니다. 이러한 실적의 성장은 기존 의약품 판매의 꾸준한 성장과 아멜리부, 레바케이 등의 신제품 출시 효과, 그리고 한국 산도스 사업 인수 등에 기인합니다. 앞으로는 주요 신제품의 시장 안착과 베트남 CMO 공장의 본격 가동으로 인해 급격한 외형성장이 예상됩니다.

 

 

3.5

 

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

▲▲▲▲▲

 

---

※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다