서진시스템 점점 더 커지는 덕커브확대될 ESS시장 대장주

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- 신재생이 커지고 ESS도 커진다. 확대되는 ESS의 경제성

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신재생 에너지 산업이 성장함에 따라 에너지 저장 시스템(ESS)의 중요성이 더 커지고 있습니다.

1. 첨두부하 대응에는 주로 ESS나 가스 발전소가 사용됩니다. 재생 에너지의 확대로 인해 낮 시간에 생산되는 전기를 저장하는 필요성이 커지고 있습니다. 미국의 일부 지역에서는 첨두발전용 발전소의 운영비용이 가스 발전소에 비해 태양광과 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 사용한 운영 비용이 더 낮다는 연구 결과가 있습니다.
2. 미국 내 대규모 태양광 발전소가 설치된 지역을 중심으로 ESS 시장이 확대되고 있습니다. 캘리포니아를 비롯한 몇몇 주를 선두로 신재생 에너지 시장이 성장하고 있는데, 이에 따라 ESS 시장도 함께 성장할 것으로 예상됩니다. S&P 글로벌의 전망에 따르면, 2023년부터 2030년까지 ESS의 연간 글로벌 설치량은 약 5배에서 7배로 증가할 것으로 예상됩니다.
3. 전기차 시장에서는 원가 절감을 위해 초대형 다이캐스팅 공법이 확대되고 있습니다. 이러한 다이캐스팅을 통해 더 많은 자동차 부품을 단일 주조로 만들어낼 수 있으며, 이를 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

 

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- 목표주가 41,000원. 현재 주가대비 업사이드 26% 보유

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목표주가는 기업의 잠재적 가치를 예상하여 결정됩니다. 여기서는 예상 EPS를 기반으로 목표 주가를 산정하였습니다.

현재 주가 대비 업사이드는 26%로, 현재 주가 대비 미래 잠재 수익이 얼마나 기대되는지를 나타냅니다.

24년 예상 EPS가 2,068원이며, 목표 PER은 20배입니다. 이를 토대로 계산한 목표주가는 41,000원입니다.

목표 PER는 유사업종의 평균 PER에 ESS 부문의 성장에 따른 프리미엄을 반영한 값입니다. 이를 통해 기업의 성장 잠재력을 고려하여 목표주가를 결정하였습니다.

 

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