파인엠텍 내장 힌지 + 외장 힌지 + EV 부품

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.

bonjour.beneble.co.kr

▲▲▲▲▲

- 베트남 탐방 後記

▲△▲

베트남을 탐방한 후에 내장힌지 사업을 기반으로 외장힌지 및 EV 부품 사업으로의 사업 영역을 확대하는 추진이 있습니다.

내장힌지 사업: 'MS VINA'를 중심으로 주요 고객에 독점 공급을 하며 안정적인 실적 성장을 이루고 있어 Cash-Cow의 역할을 합니다.
외장힌지 사업: 'VINA CNS'에서 생산이 진행 중이며 공급처 다양화를 통해 신규 사업 진출을 추구하고 있습니다. 올해에는 본격적인 공급이 시작되어 크래들 힌지로부터 시작하여 3분기에는 스마트폰 외장힌지 공급이 예상되어 큰 폭의 성장을 기대합니다.
EV 부품 사업: 'VINA CNS'에서 생산하며 헝가리 법인을 통해 전기차 배터리 업체에 공급 중입니다. 본격적인 사업 확대를 위해 3개의 공장을 신축 중이며, 공정률은 87%에 이르고 있습니다. 8월부터는 이들 공장을 통해 본격적인 양산이 예정되어 있습니다.

이러한 사업 확장은 기업의 다각화된 수익원을 확보하고 신규 시장에 진출하여 성장을 도모하는 전략적인 결정으로 평가됩니다. 특히 EV 부품 사업의 확대는 미래 전기차 산업의 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

- 2024 & 2025 Preview

▲△▲

2024년과 2025년에는 기존 내장힌지 사업의 안정적인 실적과 함께 외장힌지 및 EV 부품 사업의 높은 실적 성장이 기대됩니다.

2024년 전망: 매출액은 5,148억원, 영업이익은 371억원으로 전년대비 각각 35.5%, 82.2% 증가할 것으로 전망됩니다.
2025년 전망: 매출액은 6,927억원, 영업이익은 540억원으로 전년대비 각각 34.6%, 45.8% 증가할 것으로 예상됩니다.

현재 주가는 2024년의 본격적인 실적 성장을 예상하여 기준 PER이 11.7배로 측정되고 있습니다. 이는 국내 유사업체의 평균 PER인 11.8배와 유사한 수준입니다. 그러나 외장힌지 및 EV 부품 공급이 안정화되는 2025년을 기준으로 하면 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.

이러한 추세는 기업의 실적 예상 및 전망에 따라 주가가 변동하고 있다는 것을 보여줍니다. 미래 성장 가능성을 반영하여 투자 결정을 하는 것이 중요합니다.