SNT 다이내믹스 이제 여기를 주목하세요

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증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.

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- 국산 기술 확대는 당면과제, 사업 영역 넓어진다

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국산 기술의 확대는 현재의 시급한 과제 중 하나입니다. K-방산 수출이 증가하면서 국내에서의 방산 기술 및 부품의 국산화 의지가 높아지고 있습니다. 다양한 품목에 대한 대규모 해외 수출이 이뤄지고 있지만, 국내 기술의 부재로 인해 여전히 해외에 의존해야 하는 상황입니다. 이로 인해 품질 관리 및 제품의 납기 일정 준수에 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 자주포, 전차, 장갑차 등의 핵심 요소인 파워팩의 국산 기술 적용은 매우 시급한 과제 중 하나입니다. 예를 들어, SNT다이내믹스의 변속기는 이미 충분한 기술 검증을 받았으며, 다양한 실전 사용 사례가 있어 추가적인 영역 확대가 가능할 것으로 예상됩니다.

- 투자의견 매수 유지, 목표주가 25,000 원 상향

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투자의견을 매수로 유지하며 목표주가를 기존의 18,000 원에서 25,000 원으로 상향 조정했습니다. 이는 기존 실적 추정치를 약 22% 상향 조정한 결과를 반영한 것입니다. 22년부터 24년까지 12개월 전망 PER의 평균값을 기준으로 산출한 것이며, 이는 국산 변속기 도입 이슈와 우크라이나 전쟁 발발 시점에 비해 낮은 수준입니다. 따라서 추가 상승 여력이 충분하다고 판단됩니다. 또한 유통 주식수의 부족은 품절주의 매력을 부각시키며, 추가적인 주주가치 제고 움직임이 나타날 경우 시장의 관심이 더욱 상승할 수 있음을 염두에 두어야 합니다.