코윈테크 차세대 전고체 라인 수주 확대 기대

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- 1Q24 Review:

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2024년 1분기 실적 리뷰에 따르면, 프로젝트 지연과 개발 비용 증가로 시장 기대치를 크게 하회했습니다. 매출액은 534억 원으로 전년 동기 대비 22.9% 감소했으며, 영업손실은 5억 원으로 영업이익이 적자로 전환되었습니다.

매출액 감소 요인:

• 본사의 2차전지 자동화 설비 매출은 44.9% 증가했으나, 자회사 탑머티리얼의 매출이 프로젝트 지연으로 64.3% 감소했습니다.

영업이익 적자 전환 요인:

• 자회사 탑머티리얼의 소재사업부문에서 양극재 양산 기술 개발 및 고객사 샘플 대응 등 초기 투자비가 반영되었기 때문입니다.

 

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- 2Q24 Preview:

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2024년 2분기 실적 전망은 수주 기반으로 분기 최대 매출액을 달성할 것으로 보입니다. 매출액은 1,058억 원, 영업이익은 83억 원으로 전년 동기 대비 매출액은 10.5% 증가하며 분기 최대 매출을 예상합니다.

주요 요인:

1. 북미향 턴키 프로젝트 진행: 안정적인 실적 성장이 예상됩니다. 특히 지난 4월 차세대 전고체 전지 라인의 활성화 공정 장비와 자동화 장비를 턴키로 수주하여 추가 수주 확대가 전망됩니다.
2. 신규 자동화 로봇 제품 수주 기대: AGV(자동 안내 차량) 및 AMR(자율 이동 로봇) 장비 등의 신규 수주가 기대됩니다.
3. 소재사업부문 매출 확대: LFP(리튬 인산 철) 시설 투자를 통해 본격적인 매출 확대가 기대됩니다.

투자의견과 목표주가:

• 목표주가는 기존 36,000원에서 30,000원으로 하향 조정되었지만, 투자의견은 '매수(BUY)'를 유지합니다.

 

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