아이마켓코리아 핵심 고객 업황 개선과 자회사의 꾸준한 성장

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- 양호한 1분기 실적

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아이마켓코리아의 1분기 실적은 전년대비 매출액이 성장하였으나 영업이익은 일부 하락하는 모습을 보였습니다. 이익률 하락은 판관비 상승으로 인한 것으로 확인되었는데, 이는 미국 물류 회사 인수와 미국 산업지구 개발을 위한 비용으로 인한 것입니다.

전반적으로 매출총이익은 성장하였으며, 판관비 상승은 비즈니스 모델 붕괴나 업황 악화와는 직접적으로 연결되지 않는 것으로 보입니다. 따라서 이익률 하락은 일시적인 요인으로 해석될 수 있습니다.

아이마켓코리아는 전체적으로 양호한 실적을 보이고 있으며, 미국 시장 진출 등의 활동은 장기적인 성장을 위한 전략으로 볼 수 있습니다. 따라서 현재 실적 하락에 큰 우려가 있는 것은 아니라고 판단됩니다.

 

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- 투자의견 매수 목표주가 12,000원

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안연케어가 의료시스템이 정상적으로 작동되지 않는 상황에서도 고객사를 확대하며 양호한 성과를 거두었다는 점은 주목할 만합니다. 1분기 실적에서는 매출액이 전년대비 성장하였으며, 불리한 업황 속에서도 매출 성장세를 보여준 것으로 분석되었습니다.

특히, 삼성의 건설 재개와 북미 부동산 개발 프로젝트 등의 추가적인 발전 가능성은 안연케어의 미래 성장을 더욱 기대할 수 있게 합니다. 이러한 요인들을 고려하여 투자의견이 매수로 유지되며 목표주가가 12,000원으로 설정되었습니다. 이러한 전망은 안연케어가 지속적인 성장과 발전을 이루어나가는 모습을 반영한 것입니다.

 

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