크래프톤(259960) 반박 여지가 없는 멀티플 상향

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- 모바일 매출은 전 지역에서 높은 리텐션 유지

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펍지IP의 트래픽과 매출이 점진적으로 상승하고 있으며, 특히 모바일 매출은 전 지역에서 높은 리텐션을 유지하고 있습니다. 이는 매우 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 높은 리텐션을 유지하는 플레이어들에 대해 적극적인 유료화 시도를 통해 매출을 증가시킬 수 있는 가능성이 높아집니다. 또한, 신작 게임인 다크앤다커의 국내 CBT 진행 및 글로벌 출시 예정은 추가적인 모멘텀을 제공할 것으로 기대됩니다. 인조이, 블랙버짓 등의 얼리억세스 게임과 쿠키런의 인도 퍼블리싱 또한 분기별로 기대할 만한 요인입니다.

 

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- 목표주가 34만 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지

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동사에 대한 투자의견은 BUY를 유지하고, 목표주가는 기존보다 12% 상향 조정하여 34만 원으로 제시되었습니다. 이번 목표주가 상향은 올해의 영업이익 전망치를 반영한 것으로, IP사이클 장기화에 따른 프리미엄을 고려하여 P/E 목표배수를 기존 20배에서 22배로 조정한 결과입니다. 또한, 동사는 기존 라이브 게임 매출이 반등하고 있으며, 신작 출시가 임박했다는 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다. 더불어 중장기적으로 파이프라인을 확대하기 위한 소수지분 투자 및 퍼블리싱 사업에 적극적인 행보를 보이고 있어 업종 내에서 최선호주 의견을 유지하고 있습니다.

 

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