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삼성중공업 2H24 전망 삼성중공업 2H24 전망매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 상선 수주와 건조에 무엇보다 집중▲△▲해양의 Petronas ZFLNG 프로젝트는 4월에 착공되어 공정률이 서서히 상승하고 있습니다. 초기 단계인 2분기에는 매출 기여도가 작을 것으로 예상되지만, 하반기에는 본격적인 매출 상승으로 실적을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, ZFLNG의 수주 이익률이 매우 높을 것으로 추정되며, 상선 수주 잔고의 상승과 함께 해양공사의 본격적인 착수가 실적에 가시성을 부여할 것으로 예상됩니다.해양공사는 주력 사업으로 상선 수주와 건조에 집중..
이수페타시스 전자부품 섹터 내 클라우드 AI 최대 수혜주 이수페타시스 전자부품 섹터 내 클라우드 AI 최대 수혜주매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 상향 조정이 필요한 2024 년과 2025 년의 실적 추정치▲△▲2024년과 2025년의 실적 추정치 상향 조정이 필요합니다. 첫째, 신공장 가동이 임박했습니다. 2024년 3분기부터 양산이 진행되며, 4공장은 현재 본사 1, 2, 3공장 Capa를 합산한 규모의 50% 이상으로 투자되고 있습니다. 증설에 따른 2024년 매출 증액 효과는 1,500억원으로 추정됩니다. 둘째, 북미 고객사향 매출 증가가 예상됩니다. 2023년 7월부터 본격..
LG 이노텍 턴어라운드 확인 > 하반기 AI 모멘텀 주목 LG 이노텍 턴어라운드 확인 > 하반기 AI 모멘텀 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 올해도 반복되는 9 월 북미 제조사 스마트폰 이벤트▲△▲올해도 반복되는 9월 북미 제조사 스마트폰 이벤트에서 산업과 자본시장 모두 북미 제조사의 세트 판매 감소에 대한 비관론이 우세하지만, 실제 1분기 판매량은 -11% 수준으로 시장 우려치인 -20%보다 견조했습니다. 2분기부터는 역성장률이 축소될 전망이며, 턴어라운드가 시작됐습니다. 첫째, 올해도 계절성은 반복됩니다. 북미 제조사의 신규 스마트폰은 9월에 출시되며, 부품 공급사들은 6~..
삼성전기 AI 디바이스 핵심 수혜 부품군: 수동부품 삼성전기 AI 디바이스 핵심 수혜 부품군: 수동부품매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - AI, 서버, 자율주행 전장 기업▲△▲AI, 서버, 자율주행 전장 기업의 2024년 영업이익은 0.9조원(+40%), 2025년은 1.2조원(+32%)으로 예상됩니다. 과거에는 MLCC 매출 내 스마트폰 비중이 40~50%를 상회했으나, 2025년 특정 분기에는 20% 아래로 떨어질 수 있습니다. 이 기업은 AI와 자율주행 기업으로 변모하고 있습니다.① 전기차 불황에도 전장용 MLCC 수요는 증가하고 있으며, 전장용 비중은 23%까지 상승했습니..
LG 전자 AI 가전도 LG LG 전자 AI 가전도 LG매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2 분기 전망: ‘경쟁력’으로 추정치 상회 전망▲△▲2분기 전망에 대한 내용은 다음과 같습니다:2분기 영업이익은 1.0조원으로 전망되며, 이는 36% 증가한 수치로 예상됩니다. 이는 1개월 전 추정치를 상회하는 견조한 실적입니다. 수요 부진 환경에도 불구하고, LG전자는 가전/TV 산업 내 경쟁사들과는 다르게 견조한 성과를 보이고 있습니다. 특히 가전 사업의 경쟁력이 주목받고 있습니다.LG전자는 기존 프리미엄 라인업의 시장지배력을 보급형 라인업 확대로 연결시켰습니다...
유니드 단기 및 중장기 관점 모두 매력적 유니드 단기 및 중장기 관점 모두 매력적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 한 투자의견 매수 유지하고, 목표주가는 12만원에서 12.6만원으로 상향▲△▲동사에 대한 투자의견은 매수를 유지하며, 목표주가는 12만원에서 12.6만원으로 상향 조정되었습니다. 이번 목표주가는 2024년부터 2025년까지의 실적 추정치 상향 조정에 근거하며, 2024년부터 2025년까지의 예상 BPS(주당순자산가치)를 154,363원으로 설정하고 기존의 PBR(주가순자산비율) 0.8배를 적용하여 산출되었습니다.주요 투자포인트는 다음과 같습니다:글로벌 농..
파인엠텍 내장 힌지 + 외장 힌지 + EV 부품 파인엠텍 내장 힌지 + 외장 힌지 + EV 부품매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 베트남 탐방 後記▲△▲베트남을 탐방한 후에 내장힌지 사업을 기반으로 외장힌지 및 EV 부품 사업으로의 사업 영역을 확대하는 추진이 있습니다.내장힌지 사업: 'MS VINA'를 중심으로 주요 고객에 독점 공급을 하며 안정적인 실적 성장을 이루고 있어 Cash-Cow의 역할을 합니다.외장힌지 사업: 'VINA CNS'에서 생산이 진행 중이며 공급처 다양화를 통해 신규 사업 진출을 추구하고 있습니다. 올해에는 본격적인 공급이 시작되어 크래들 힌지로부터 ..
HL만도 2H24: 중국몽 HL만도 2H24: 중국몽매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 55,000원 상향, 투자의견 매수 유지▲△▲주요 BEV 업체의 보수적인 가이던스가 성장과 수익성의 부담 요인으로 작용했지만, 고객 다변화가 실적 회복세를 지지하고 있습니다. 이에 따라 올해는 주요 BEV 업체의 물량이 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 폴란드 제2공장의 램프업 물량이 연간으로 더해질 예정입니다. 또한, 하반기에는 HL클레무브 인도 공장이 추가될 예정이며, 작년 4분기에 발생한 일회성 비용은 선제적으로 반영되어 하반기 중으로 일부 환입될 가능..

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