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증권사 리포트

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HD현대미포 1Q24 Review HD현대미포 1Q24 Review매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review▲△▲1분기 1조 5억원의 매출과 -110억원의 영업손실을 기록했습니다. 그러나 키위레일 RO-PAX 공사의 선주측 발주 취소로 충당금 288억원이 환입되었습니다. 주요 P-MIX는 컨테이너선이 56%, P/C선이 21.4%, LPG선이 6%를 차지했습니다. 1분기부터 생산이 상당부분 정상화되면서 2분기부터는 추가비용이 거의 발생하지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 흑자전환 시점이 당초 예상보다 빨라질 것으로 전망되며, 3분기부터는 흑자전환 ..
기아 2H24: 하이브리드의 강자, 전기차의 강자 기아 2H24: 하이브리드의 강자, 전기차의 강자매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 160,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지▲△▲목표주가가 상향 조정되며 투자의견이 매수로 유지되었습니다. 이는 1분기에 계절적 비수기에도 불구하고 견조한 실적을 기록하여 이익 규모가 과거와 다르다는 것을 입증했기 때문입니다. 2분기에는 물량 효과와 우호적인 환율, 재료비 절감 등이 추가되었습니다. 이러한 요인들은 하반기에도 계속되며, 믹스 개선과 비용 절감, 우호적인 환율 등을 통해 증익이 기대됩니다. 이에 따라 연초에 조건부로 제시..
HL만도 2H24: 중국몽 HL만도 2H24: 중국몽매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 55,000원 상향, 투자의견 매수 유지▲△▲주요 BEV 업체의 보수적인 가이던스가 성장과 수익성의 부담 요인으로 작용했지만, 고객 다변화가 실적 회복세를 지지하고 있습니다. 이에 따라 올해는 주요 BEV 업체의 물량이 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 폴란드 제2공장의 램프업 물량이 연간으로 더해질 예정입니다. 또한, 하반기에는 HL클레무브 인도 공장이 추가될 예정이며, 작년 4분기에 발생한 일회성 비용은 선제적으로 반영되어 하반기 중으로 일부 환입될 가능..
현대모비스 2H24: 점차 개선될 수익성에 주목 현대모비스 2H24: 점차 개선될 수익성에 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 290,000원, 투자의견 매수 유지▲△▲목표주가는 290,000원으로 유지되며, 투자의견은 매수로 유지됩니다. 전동화 사급 구조의 전환으로 인해 외형 성장에 대한 부담이 크게 작용하고 있습니다. 회계 정책 변경으로 인한 사급 전환 효과는 연간 약 2조원 가량의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 더해 셀 가격의 하락과 하이브리드 중심의 제품 믹스의 영향을 고려할 때, 전동화 부문 매출이 약 4조원 가량 감소할 것으로 전망됩니다. 현대차..
현대오토에버 2H24: 다시 성장 궤도로 진입 현대오토에버 2H24: 다시 성장 궤도로 진입매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 220,000원, 투자의견 매수 유지▲△▲주가 220,000원의 목표를 유지하며 매수를 권장하는 이유는 다음과 같습니다. 2분기에는 Enterprise IT 부문에서 단가 인상 협의가 진행될 예정이며, 특히 1분기에 미뤄졌던 프로젝트에 대해서도 이에 대한 적용이 예상됩니다. 또한 올해에는 조지아 전동화 공장, 현대차 울산 공장, 기아 광명2공장, 유럽 지역 공장 등 2곳의 업그레이드가 캡티브 중심으로 진행될 예정입니다. 지난 해 하반기에 안..
포스코퓨처엠 명확한 전지소재 사업 방향성 포스코퓨처엠 명확한 전지소재 사업 방향성매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2024년 GM(Equinox 등)과 기아(EV3 등)에 주목하는 이유는▲△▲2024년에 GM의 Equinox와 기아의 EV3에 주목하는 이유는 EV 세그먼트에서의 다변화를 넘어서는 의미가 있습니다. 특히 이 두 차량이 가격 경쟁력을 가지고 있음(Equinox는 세제 혜택 이후 3천만원대, EV3는 3천만원대 중반 예상)으로서 EV 수요 정체를 극복하고 대중화를 확산시킬 수 있을 것으로 전망되기 때문입니다. 이러한 차량들의 판매량은 동사의 실적 컨센서스 ..
에코프로비엠 늘 그랬듯 비관론을 극복해갈 것 에코프로비엠 늘 그랬듯 비관론을 극복해갈 것매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 에코프로비엠 주가는 2024년 YTD -33.6% 하락▲△▲에코프로비엠의 주가는 2024년 YTD 기준으로 33.6% 하락하였습니다. 이러한 하락은 투자심리를 훼손시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.2024년 국내 이차전지 기업들의 주가가 지수에 비해 상대적으로 약세를 보이고 있습니다. 이는 대외변수의 불확실성, 전기차 수요 성장률의 둔화 우려, 그리고 판매단가 하락의 영향 등으로 인해 비관적인 전망이 우세하게 작용하고 있습니다.에코프로비엠은 2024..
파인엠텍 내장 힌지 + 외장 힌지 + EV 부품 파인엠텍 내장 힌지 + 외장 힌지 + EV 부품매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 베트남 탐방 後記▲△▲베트남을 탐방한 후에 내장힌지 사업을 기반으로 외장힌지 및 EV 부품 사업으로의 사업 영역을 확대하는 추진이 있습니다.내장힌지 사업: 'MS VINA'를 중심으로 주요 고객에 독점 공급을 하며 안정적인 실적 성장을 이루고 있어 Cash-Cow의 역할을 합니다.외장힌지 사업: 'VINA CNS'에서 생산이 진행 중이며 공급처 다양화를 통해 신규 사업 진출을 추구하고 있습니다. 올해에는 본격적인 공급이 시작되어 크래들 힌지로부터 ..

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