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증권사 리포트

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백산 실적 우상향으로 주주환원 밸류업 효과 극대화 백산 실적 우상향으로 주주환원 밸류업 효과 극대화매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 폴리우레탄 합성피혁 전문 제조업체로 스포츠신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 등에 적용되고 있으며, 자회사를 통하여 의류사업도 영위함▲△▲동사는 1986년에 설립된 폴리우레탄 합성피혁 전문 제조업체로, 스포츠신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 등에 적용되는 제품을 생산합니다. 동사는 자회사를 통해 의류사업도 영위하고 있습니다. 폴리우레탄 합성피혁의 다양한 용도 중 스포츠신발 부문에 집중하다가, 차량 내장재와 전자제품 케이스 부문 등으로 전방산..
지역난방공사 배당의 화신으로 변신 지역난방공사 배당의 화신으로 변신매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 올해 1분기 어닝 서프라이즈▲△▲동사는 올해 1분기 K-IFRS 연결기준 실적에서 매출액 13,746억원(-17.2% YoY, +32.4% QoQ), 영업이익 2,086억원(흑자전환 YoY, -57.7% QoQ)을 기록하며 어닝 서프라이즈를 나타냈습니다. 매출액 감소는 SMP 하락으로 전기 판매단가가 전년 동기 대비 37.3% 하락한 영향이 컸으나, 열 판매단가가 11.2% 상승하여 매출 하락폭을 줄였습니다. 열 판매단가는 2022년 세 차례 인상되었고, 202..
한화 엔진 조선소 공정 안정화의 수혜는 기자재업체로 한화 엔진 조선소 공정 안정화의 수혜는 기자재업체로매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 조선업 공정 안정화 중, 이제 수혜는 기자재 업체 차례▲△▲조선소의 공정이 안정화되면서 이제 기자재 업체들이 수혜를 받을 시점입니다. 2024년 1분기 실적에서 조선소의 공정 만회 비용이 크게 감소한 것이 눈에 띕니다. 이는 조선소 공정이 정상화되었음을 의미하며, 인력난 문제도 해외 인력 채용으로 해결되었습니다. 이러한 변화는 빅3 조선소에서 중소형 조선소, 기자재 업체로 이어지는 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 한화엔진은 2023년 매출 8,..
에스엠(041510) 1Q24 실적 리뷰: 영업이익 컨센서스 하회 에스엠(041510) 1Q24 실적 리뷰: 영업이익 컨센서스 하회매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 매출액 +7.9% yoy, 영업이익 -15.3% yoy▲△▲1분기 24년의 연결 기준 매출액은 2,201억원으로 전년 대비 7.9% 증가했으며, 영업이익은 155억원으로 15.3% 감소했습니다. 시장 컨센서스에 비해 매출액은 부합하지만 영업이익은 크게 하회했습니다. 주력 아티스트 IP 콘서트와 MD 판매 호조, 그리고 자회사 실적 개선으로 인해 전사적인 성장을 견인했지만, 멀티 프로덕션 구축과 신설 법인 초..
대한항공(003490) 1Q24 Review: 일등석의 편안함 대한항공(003490) 1Q24 Review: 일등석의 편안함매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 일등석의 편안함▲△▲대한항공의 1분기 2024년 실적은 매출액이 전년 동기 대비 19.6% 증가한 3조 8,225억원, 영업이익은 5.1% 증가한 4,361억원으로 발표되었습니다. 이는 업황 활황세의 수혜를 받았다는 것을 의미합니다. 연결기준 영업실적은 아직 공시되지 않았지만, 자회사인 진에어와 한국공항의 영업이익 합산치가 1,135억원으로 발표되었고, 이를 고려할 때 대한항공의 연결기준 영업이익은 예상치에 부..
한화엔진 이익 턴어라운드, 매수 타이밍 한화엔진 이익 턴어라운드, 매수 타이밍매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 본격적인 실적 개선 구간 진입, 계속해서 늘어나는 수주잔고▲△▲투자의견 매수 유지, 목표주가 14,000 원으로 상향 한화엔진에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 추정치 상향 조정에 따라 기존 12,000 원에서 14,000 원으로 상향한다. 목표주가는 25 년 예상 BPS 4,972 원 에 Target P/B 2.8 배를 적용하여 산출했다. 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제 속 친환경 선박 교체 및 엔진 개조 수요로 인한 동사의 중/장기적..
현대로템 실적과 수주 모두 긍정적 현대로템  실적과 수주 모두 긍정적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 아직은 실적도 수주도 폴란드▲△▲1분기 2024년 예상 실적은 매출액 8,141억원, 영업이익 582억원(운영이익률 7.1%)으로 예상됩니다. 이는 시장 예상치를 상회할 것으로 전망됩니다. 이번 분기에는 폴란드 시장으로의 K2 매출이 반영되지 않을 것으로 예상되었지만, 실제로는 18대의 K2가 인도되었으며, 이 중 8대는 이미 4분기 2023년에 인식되었고, 4대는 아직 승인을 기다리고 있으므로, 최소 6대의 매출 인식이 가능할 것으로 예상되어 실적 추정치를 ..
이마트 1Q24 Preview : 퇴색된 본업 턴어라운드 이마트 1Q24 Preview : 퇴색된 본업 턴어라운드매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Preview▲△▲1분기 2024에 대한 이마트와 스타벅스의 전망을 살펴보니, 이마트는 매출액은 증가하지만 영업이익은 예상보다 낮게 나올 것으로 예상됩니다. 특히 이마트 별도법인은 호조세를 보일 것으로 전망되는 반면, 연결 기준 실적은 자회사의 부진으로 부진한 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 건설 부문은 전 분기에 비해 적자 감소가 이어질 것으로 예상되지만, 여전히 부진한 상황일 것으로 보입니다. 이에 따라 이마트의 실적은 전반적..

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