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증권사 리포트

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유니드 단기 및 중장기 관점 모두 매력적 유니드 단기 및 중장기 관점 모두 매력적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 한 투자의견 매수 유지하고, 목표주가는 12만원에서 12.6만원으로 상향▲△▲동사에 대한 투자의견은 매수를 유지하며, 목표주가는 12만원에서 12.6만원으로 상향 조정되었습니다. 이번 목표주가는 2024년부터 2025년까지의 실적 추정치 상향 조정에 근거하며, 2024년부터 2025년까지의 예상 BPS(주당순자산가치)를 154,363원으로 설정하고 기존의 PBR(주가순자산비율) 0.8배를 적용하여 산출되었습니다.주요 투자포인트는 다음과 같습니다:글로벌 농..
효성첨단소재 기존 투자포인트들 여전히 순항 중 효성첨단소재 기존 투자포인트들 여전히 순항 중매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 51만원과 투자의견 매수▲△▲동사에 대한 목표주가는 51만원으로 설정되었고, 투자의견은 매수를 유지합니다.이에 대한 주요 투자포인트는 두 가지입니다. 첫째는 글로벌 RE(고장력 타이어) 수요의 회복에 따른 제품(Q) 확대 및 스프레드 개선입니다. 둘째는 탄소섬유 매 분기 증설 물량 반영에 따른 외형성장 및 그에 기반한 전체적인 이익의 질적 개선입니다.이에 근거하여, 2024년의 영업이익은 2,763억원으로 전년 대비 1,724억원에서 대폭 ..
대한유화 24년 바닥 다지고 25년 턴어라운드 국면 진입 대한유화 24년 바닥 다지고 25년 턴어라운드 국면 진입매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수▲△▲투자의견은 계속해서 매수로 유지하며 목표주가는 기존의 18만원에서 20만원으로 상향 조정되었습니다. 이는 24년부터 25년까지의 예상 BPS 평균인 290,986원에 기존 PBR 대비 10%를 할증한 0.68배를 적용한 결과입니다.영업이익 측면에서는 24년에 180억원으로 2년 만에 영업적자에서 탈출했으며, 25년에는 1,096억원으로 뚜렷한 턴어라운드가 예상됩니다. 석유화학 업황은 24년 상반기를 저점으로 하반기에는 턴..
롯데케미칼 없으면 뭔가 찝찝할 하반기 롯데케미칼 없으면 뭔가 찝찝할 하반기매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 한 목표주가 14만원과 투자의견 매수 유지▲△▲목표주가 및 투자의견:목표주가: 14만원투자의견: 매수 유지영업손익 개선:2024년 영업손익: -1,370억원2022년 영업손익: -7,626억원2023년 영업손익: -3,477억원적자 규모가 확실히 줄어들 것으로 예상석유화학 업황 전망:2024년 상반기: 저점 예상2024년 하반기: 바닥을 다지며 턴어라운드 구간 진입 예상절대적인 증설 규모 축소중국 정부의 경기 부양책 효과로 수요 점진적 회복 예상유가 하향 안..
POSCO홀딩스(005490) 업황 개선과 리튬 모멘텀을 기다려보자 POSCO홀딩스(005490) 업황 개선과 리튬 모멘텀을 기다려보자매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 3Q24부터실적개선예상▲△▲2Q24 판매량 및 고로 개수공사 영향:포항 4고로 개수공사(2~6월)로 인해 2Q24 판매량은 819만 톤(QoQ -0.5%, YoY -1.9%) 예상제선 원료 투입가 하락:판재류 판매가 동반 하락으로 유의미한 롤마진 개선 부재철광석과 원료탄 가격 하락 반영:철광석 가격: 4Q23 129$/t → 1Q24 124$/t → 2Q24 114$/t원료탄 가격: 4Q23 333$/t → 1Q24 308$/t..
현대제철(004020) 중국 부동산 부양책이라는 신기루 현대제철(004020) 중국 부동산 부양책이라는 신기루매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24부터점진적실적회복▲△▲1Q24 실적 요약:별도 영업이익: 890억원 (전년 동기 대비 -74.0%, 전 분기 대비 흑자 전환)연결 영업이익: 558억원 (전년 동기 대비 -83.3%, 전 분기 대비 흑자 전환)실적 악화 요인: 강관사업부 분리와 미국 판매법인의 재고평가손실로 별도외 적자 기여2Q24 실적 전망:별도 영업이익: 1,652억원 (전년 동기 대비 -61.3%, 전 분기 대비 +85.6%)연결 영업이익: 1,576억원 (전년..
LS(006260) 해저케이블 1대장 LS(006260) 해저케이블 1대장매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 북미해저케이블증설모멘텀▲△▲4월 21일, LS전선의 미국 자회사 'LS그린링크'는 약 1,365억원 규모의 IRA 세액 공제를 발표했다. 이를 통해 LS전선은 북미 증설 Timeline을 구체화했으며, IRA 세액 공제 혜택 조건은 4년 내 매출 발생이다. 또한, IRA 세액 공제 혜택과 미발표된 미국 주정부 보조금으로 LS전선의 자금 조달 부담이 완화되었다.북미 해저케이블 시장은 Nexans, Prysmian, LS전선, Hellenic Cable 등 소수..
고려아연(010130)실적서프라이즈, 중장기성장동력, 자사주매입 고려아연(010130)실적서프라이즈, 중장기성장동력, 자사주매입매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24 Preview: 전 제품판가상승으로인해별도, 자회사모두호실적으로실적컨센서스상회전망▲△▲2Q24 Preview: 전 제품 판가 상승으로 별도 및 자회사 모두 호실적 예상최근 1개월 기준 2Q24 연결 영업이익 컨센서스는 2,251억원(최저 1,789억원 ~ 최대 3,230억원)입니다. 당사는 2Q24 영업이익을 2,811억원(YoY +80.5%, QoQ +52.3%)으로 예상합니다.별도 실적:메탈 가격 상승 효과: +1,40..

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