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현대모비스(012330) 여전히 회수보다는 투자의 시기 현대모비스(012330) 여전히 회수보다는 투자의 시기매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 실적 Review: 일회성(?) 품질 이슈로 예상치 하회▲△▲현대모비스의 1Q24 실적은 컨센서스 예상치를 하회했습니다. 매출액은 전년대비 5.4% 감소한 13.9 조원을 기록했으며, 이는 현대차와 기아의 완성차 생산 감소와 전동화 사업부의 역성장으로 인한 것입니다. 영업이익은 전년대비 29.8% 증가한 5,427 억원을 기록했지만, 일회성 비용과 인건비 증가 등의 영향으로 컨센서스를 하회했습니다. AS 부문은 북미 및 유럽 지역에..
에스엠(041510) 1Q24 실적 리뷰: 영업이익 컨센서스 하회 에스엠(041510) 1Q24 실적 리뷰: 영업이익 컨센서스 하회매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 매출액 +7.9% yoy, 영업이익 -15.3% yoy▲△▲1분기 24년의 연결 기준 매출액은 2,201억원으로 전년 대비 7.9% 증가했으며, 영업이익은 155억원으로 15.3% 감소했습니다. 시장 컨센서스에 비해 매출액은 부합하지만 영업이익은 크게 하회했습니다. 주력 아티스트 IP 콘서트와 MD 판매 호조, 그리고 자회사 실적 개선으로 인해 전사적인 성장을 견인했지만, 멀티 프로덕션 구축과 신설 법인 초..
크래프톤(259960) 반박 여지가 없는 멀티플 상향 크래프톤(259960) 반박 여지가 없는 멀티플 상향매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 모바일 매출은 전 지역에서 높은 리텐션 유지▲△▲펍지IP의 트래픽과 매출이 점진적으로 상승하고 있으며, 특히 모바일 매출은 전 지역에서 높은 리텐션을 유지하고 있습니다. 이는 매우 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 높은 리텐션을 유지하는 플레이어들에 대해 적극적인 유료화 시도를 통해 매출을 증가시킬 수 있는 가능성이 높아집니다. 또한, 신작 게임인 다크앤다커의 국내 CBT 진행 및 글로벌 출시 예정은 추가적인 모멘텀을 제공할 것으로 기대됩..
신세계(004170) 1Q24 Review : 아쉬운 백화점의 비용 증가 신세계(004170) 1Q24 Review : 아쉬운 백화점의 비용 증가매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 백화점 비용 효율화가 절실▲△▲저마진 카테고리 중심의 매출 성장이 있었음에도 불구하고, 비용 증가로 감익을 기록한 것은 아쉬운 부분입니다. 판촉비 효율화가 일부 나타나고 있지만, 고정비 부담이 여전히 존재하기 때문에 매출 성장이 증익을 담보하기 어려운 상황입니다. 당사는 VIP 수요의 견고함과 소비 여력의 개선으로 Mass 시장의 회복을 예상하고 있지만, 비용 효율화가 이뤄지지 않는다면 실적 개선 효과는 제한될 수 있습니다..
대한항공(003490) 1Q24 Review: 일등석의 편안함 대한항공(003490) 1Q24 Review: 일등석의 편안함매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 일등석의 편안함▲△▲대한항공의 1분기 2024년 실적은 매출액이 전년 동기 대비 19.6% 증가한 3조 8,225억원, 영업이익은 5.1% 증가한 4,361억원으로 발표되었습니다. 이는 업황 활황세의 수혜를 받았다는 것을 의미합니다. 연결기준 영업실적은 아직 공시되지 않았지만, 자회사인 진에어와 한국공항의 영업이익 합산치가 1,135억원으로 발표되었고, 이를 고려할 때 대한항공의 연결기준 영업이익은 예상치에 부..
SK텔레콤(017670) 편안한 실적과 주주환원 SK텔레콤(017670) 편안한 실적과 주주환원매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 편안한 실적에 더해진 AI▲△▲SK 텔레콤의 1분기 2024 실적은 영업수익이 4조 4,746억원으로 전년 대비 2.3% 이하로 성장하며, 영업이익은 4,985억원으로 전년 대비 0.8% 상승하여 영업이익률은 11.1%를 기록했습니다. 이는 영업이익 컨센서스를 충족한 양호한 실적으로 평가됩니다. 특히 로밍 이용자 수의 증가와 5G 가입자의 확대로 이동통신 매출이 1.4% 증가했으며, 엔터프라이즈 매출도 데이터센터가 26%, 클라우드가 39% 증가함..
HMM(011200) 4Q23 Review: 이익방어 전략 필요 HMM(011200) 4Q23 Review: 이익방어 전략 필요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 영업이익 컨센서스를 하회▲△▲4분기의 실적을 살펴보면, 매출액이 전년 동기 대비 41.5% 감소한 2조 628억원이고, 영업이익은 425억원으로 전년 대비 96.6% 하락했습니다. 이에 따라 영업이익률은 전년 대비 33.8%포인트 감소한 +2.1%로 나타났습니다. 영업이익은 컨센서스를 22.1% 하회하는 결과를 보였습니다. 세전이익은 3,041억원으로 전년 대비 79.5% 하락하고, 당기순이익은 3,005억원으로 전년 대비 78.8..
셀트리온(068270) 2분기부터 짐펜트라 매출 확인 가능할 예정 셀트리온(068270) 2분기부터 짐펜트라 매출 확인 가능할 예정매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수, 목표주가 240,000원 상향▲△▲셀트리온에 대한 투자의견은 매수로, 목표주가는 240,000원으로 상향 조정되었습니다. 이 목표주가는 Sum of the Parts(SOTP) 방식으로 산출되었습니다.영업가치는 합병 후 원가율 정상화 및 미국 출시 신제품 매출 비중이 높아진 2026년 EBITDA를 할인하여 48.9조원으로 추정되었습니다. 비영업가치로는 셀트리온제약 지분가치 2.1조원을 더하여 총 기업가치를 51...

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