두산에너빌리티(034020) 1Q24 Review: 다가오는 찬스

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- 내수 시장 노이즈 속에 다가오는 수출 모멘텀

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내수 시장의 노이즈 속에서도 동사에게 다가오는 수출 모멘텀에 주목할 필요가 있습니다. 체코 프로젝트의 우선협상 대상자 선정이 6월에서 7월로 소폭 지연되었지만, 한국의 수주 가능성은 긍정적으로 평가됩니다. 또한, 프랑스 EDF의 요청에 따라 APR1000 노형으로 참여하게 되었지만, 수주 금액은 크게 차이나지 않을 것으로 전망됩니다.

한편, UAE 대통령이 방한할 예정이며, UAE는 바라카 4호기 준공 이후에도 차기 원전 프로젝트를 추진 중인 것으로 알려져 있습니다. 이러한 대형 원전 프로젝트에 대한 기대감이 높아지면서 동사의 글로벌 수주 기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 모멘텀은 동사의 수출 활동에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.

 

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- SMR 제조사로서 글로벌 Top-pick

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동사는 SMR 제조 분야에서 글로벌 Top-pick으로 평가받고 있습니다. 루마니아 대통령이 4월 24일 동사의 창원 공장을 직접 방문하여 SMR 제작 역량을 확인한 사실이 알려졌습니다. 현재 Nuscale과의 협력 하에 진행 중인 루마니아 프로젝트는 2024년 7월 FEED 2단계가 예정되어 있으며, 2025년 중 FID를 기대하고 있습니다. 이 프로젝트는 글로벌 SMR 상용화의 선두주자가 될 것으로 전망됩니다.

SMR은 당장의 펀더멘털에 직접적인 기여를 하기는 어려울 수 있지만, AI와 데이터센터의 전력 수요에 대응하는 해결책으로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이에 관련된 뉴스에 주가가 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다. 동사는 글로벌 SMR 제조 회사 중에서도 제작 역량이 가장 앞서 있으며, 빅테크들의 원전 및 SMR 투자 관련 뉴스에 특히 주목할 필요가 있습니다.

 

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