한화엔진 이익 턴어라운드, 매수 타이밍

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- 본격적인 실적 개선 구간 진입, 계속해서 늘어나는 수주잔고

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투자의견 매수 유지, 목표주가 14,000 원으로 상향 한화엔진에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 추정치 상향 조정에 따라 기존 12,000 원에서 14,000 원으로 상향한다. 목표주가는 25 년 예상 BPS 4,972 원 에 Target P/B 2.8 배를 적용하여 산출했다. 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제 속 친환경 선박 교체 및 엔진 개조 수요로 인한 동사의 중/장기적 성장성은 유효하며, 늘 어나는 수주잔고 및 D/F 엔진 비중에 따른 최소 ‘25 년까지의 동사의 외형 및 질적 성 장은 보장되어 있기 때문에 올해 1 분기 이익 턴어라운드를 기점으로 매수 해야할 시점 이라는 판단이다.

 

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- 투자의견 매수 유지, 목표주가 14,000 원으로 상향

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한화엔진에 대한 투자의견은 여전히 매수를 유지하고 있습니다. 이에 따라 목표주가는 실적 추정치 상향 조정에 따라 기존의 12,000원에서 14,000원으로 상향 조정되었습니다. 이러한 목표주가는 2025년 예상 BPS(주당순자산가치) 4,972원을 기준으로 Target P/B(주가수익비율)를 2.8배로 적용하여 산출되었습니다. 한화엔진은 점진적으로 강화되는 IMO(국제해사기구) 환경규제에 따른 친환경 선박 교체 및 엔진 개조 수요로 인해 중장기적으로 성장할 것으로 전망되며, 늘어나는 수주잔고와 D/F(디젤/가스) 엔진 비중에 따른 성장세가 2025년까지 보장되어 있습니다. 따라서 올해 1분기 이익 턴어라운드를 기점으로 한화엔진을 매수해야 할 시점으로 판단됩니다.

 

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