LIG넥스원 확고해진 중장기 성장

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- 다시 한번 수주잔고 최대치 경신

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24년에는 연결 매출액이 2.9조원, 영업이익이 2,517억원으로 예상됩니다. 지난해 말 기준으로 수주잔고가 19.6조원으로 전년대비 59.7% 상승하여 사우디아라비아향 천궁-II 10개포대의 수주 4.3조원이 4분기에 인식되었습니다. 이는 두 번째 중동 수출 수주로, 사우디의 추가 수주 가능성도 열린 상태입니다. 이러한 수주 증가로 매출액이 두 자릿수 증가할 것으로 전망되며, 특히 중동 수출의 납품이 본격화되면서 4~5년간의 성장이 예상됩니다.

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- 투자의견 BUY, 목표주가 18.4만원으로 커버리지 개시

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동사에 대한 투자의견은 BUY이며, 목표주가는 184,000원으로 설정되었습니다. 이는 12개월 후 예상 EPS를 기반으로 산출된 것으로, Target PER을 23.0배로 설정하여 계산되었습니다. 현재 주가 대비 12개월 후 예상 PER은 15.3배로 나타났습니다. 과거 최대치의 수주잔고와 해외 수주 비중의 확대로 인해 향후 4~5년간의 매출액이 높은 성장이 예상되며, 개발 매출 비중의 감소와 수출 확대로 인해 수익성 개선이 기대됩니다. 또한, 동사의 유도무기에 대한 해외 관심이 높아짐에 따라 수출 품목이 확대될 것으로 전망됩니다.

 

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