삼성증권 경상수익성 개선추세 지속

삼성증권 경상수익성 개선추세 지속

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- 경상수익성 개선추세 지속

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브로커리지, 자산관리, IB, Trading 등 수익 전 부문에서 실적이 개선되어 경상 수익성이 계속해서 향상되고 있습니다. 이는 숫자적으로 뿐만 아니라 내용적으로도 우수한 성과를 나타내고 있습니다. 특히 고객 자산의 지속적인 유입으로 인해 리테일 자산 규모가 300조원을 상회하고 있으며, 동사의 고유 강점이 더욱 강화되고 있습니다. 또한 부동산 PF와 해외 상업용 부동산의 높은 노출도를 감안할 때, 구조화 금융을 중심으로 한 IB 사업 부문의 수익도 꾸준히 확대되고 있어 경상 수익성 개선 추세가 계속될 것으로 전망됩니다. 2024년 예상 순이익은 7,000억원에 달할 것으로 예상되어, 큰 폭의 이익 증가와 고수익성을 창출할 것으로 기대됩니다.

 

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- 목표주가 48,000원, 최선호주 유지

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동사의 목표주가는 48,000원으로 설정되었고, 증권업종 내에서는 최선호주 의견이 유지됩니다. 이는 안정적인 이익창출 능력과 함께 주주에 대한 환원 정책에서도 독특한 매력을 유지할 것으로 예상됩니다. 35% 이상의 배당성향을 지속적으로 유지하면서, 중장기적으로는 추가적인 배당성향 상승을 고려할 것입니다. 예상 배당 수익률은 7%에 이르며, PBR 역시 0.5배로 매우 부담 없는 수준을 유지하고 있습니다.

 

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