보로노이 VRN07, VRN11은 문제 없이 진행중

보로노이 VRN07, VRN11은 문제 없이 진행중

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- Post-Ami 효과가 필요한 exon20 2차 치료

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ORIC-114의 개발은 exon20 변이를 가진 환자들을 대상으로 하는 2차 치료제 시장에서의 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 특히, 1차 치료로 amivantamab과 화학요법을 사용하는 경우 2차 이상 치료제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 이후 치료에 대한 미충족 수요를 높일 것입니다.

ORIC-114는 현재 화학요법 및 amivantamab을 투여받는 환자들을 대상으로 하는 확장 임상에서 활발히 진행 중입니다. 이 확장 임상에는 이미 치료를 받은 적이 없는 exon20 naïve 환자들도 포함되어 있습니다. 이러한 환자군 추가는 주로 뇌전이 환자나 백금 요법 부적합 환자를 중심으로 이루어질 것으로 예상되며, 이는 향후 1차 치료제로 승인될 때 높은 수요를 기대할 수 있는 환자군으로 분류될 것입니다.

이러한 전망을 바탕으로 ORIC-114의 개발은 exon20 변이를 가진 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

 

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- 투자 의견 Buy, 목표 주가 80,000으로 조정

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Pyramid과 METiS로부터의 L/O 파이프라인들 반환과 기술 이전의 부재로 인해 주가가 하락한 상황에서도, 주요 파이프라인의 개발은 계획대로 진행되고 있습니다. 특히, VRN11과 VRN07을 중심으로 한 파이프라인의 가치를 고려하여 목표 주가를 80,000원으로 조정했습니다.

VRN11의 출시 예상 시점을 28년으로 조정하고, VRN07의 1차 치료제 시장 확대를 반영하여 목표 주가를 조정했습니다. 또한, VRN07의 중화권 권리 이전 가능성을 고려하여 주가 반등을 예상했습니다.

이러한 전망을 바탕으로 매수 의견을 유지하며, 향후 중간 결과 및 추가적인 기술 이전에 따른 주가 반응을 주시할 필요가 있습니다.

 

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