KT 주가가 편안한 실적

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- 불안정한 업황에도 안정적 실적 확인

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KT의 안정적인 실적은 불안정한 업황에도 불구하고 확인되었습니다. 무선 ARPU는 전기 대비 0.5% 증가했으며, 이는 양질의 가입자 확보로 이어졌습니다. 특히 1Q24 기준으로 5G 휴대폰 가입자 비중이 상승하면서 무선 ARPU의 지속적인 상승이 이뤄졌습니다. 유선 부문에서도 기가인터넷 가입자의 증가와 IPTV 가입자의 반등 등 긍정적인 요인이 확인되었습니다. 이러한 안정적인 성과는 통신업에 대한 우려를 뛰어넘어 기업서비스 및 그룹사의 성장세에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이에 24년 연간 영업이익 반등과 배당 증가가 예상됩니다.

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- 투자의견 매수, 목표주가 44,000 원(유지)

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KT에 대한 투자의견은 매수를 유지합니다. 통신업에서의 안정적인 성과를 바탕으로 24년에는 이익과 배당이 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 KT는 자사주 소각을 발표하고, 연간 예상 배당금을 고려할 때 주주환원 규모가 확대될 것으로 전망됩니다. 주주환원 재원은 별도기준 조정 당기순이익의 50%로 결정되는데, 1Q24 별도 순이익이 상승하여 올해 주주환원이 확대될 가능성이 높아졌습니다. 이에 1분기 분기배당으로 전년을 상회하는 수준의 지급을 결정하는 등 안정적인 주주환원 정책이 예상됩니다.

 

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