LG에너지솔루션 주가 전망 3분기 실적과 향후 분석

LG에너지솔루션 주가 전망 3분기 실적과 향후 분석

안녕하세요 오늘은 LG에너지솔루션 주가 전망에 대해 정리하며, 해당 주식의 장 단기 투자 전략을 세워보도록 하겠습니다.

기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가를 참고하여 주식 포트폴리오를 구성해보세요.  

매일매일 상승률을 이끌었던 테마와 종목에 대해서 분석하고 있습니다.

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★투자 주식 분석★

1. 3Q24 실적 개요

LG에너지솔루션의 3분기 실적은 시장의 낮아진 기대치를 소폭 상회했습니다. 매출은 6.9조 원으로 전년 동기 대비 16% 감소했으나, 전 분기 대비 12% 증가했습니다. 영업이익은 4,480억 원으로 전년 대비 39% 감소했으나, 전 분기보다 130% 상승한 수치입니다. 이는 계절적 성수기에 따른 배터리 셀 출하량 증가와 원재료 가격 안정화, 그리고 제품 믹스 개선에 따른 판가 인상이 주효했습니다.

특히 전기차 중대형 배터리에서 실질적인 영업이익률이 여전히 -2% 수준의 적자를 기록했으나, 폴란드 공장의 고정비 부담이 감소하며 손실 폭이 줄어들었습니다. 북미 지역 주요 고객사인 GM의 전기차 판매량이 꾸준히 증가하면서, 배터리 셀에 대한 수요가 점진적으로 확대되었습니다. 이에 따라 AMPC 보조금은 전 분기의 약 4,478억 원에서 4,660억 원으로 4%가량 증가했습니다.

2. 주요 고객사와의 협력 강화

GM은 최근 ‘인베스터 데이’에서 2024년 전기차 생산량 목표를 20만 대로 설정했습니다. GM의 올해 3분기까지의 전기차 생산량은 약 12만 대로 목표 달성을 위한 강력한 의지를 나타냈습니다. 배터리 비용 절감을 위해 LFP 배터리 채택 및 파우치 외에도 각형, 원통형 배터리 도입을 계획 중이며, 이 과정에서 LG에너지솔루션은 중요한 파트너로 자리매김하고 있습니다.

다만, 주력 고객사 Tesla와의 협력에서 중국 전기차 업체와의 가격 경쟁, 부품 재고 조정 등의 문제로 인해 일부 공장의 가동률이 부진한 점도 유의해야 합니다. 이러한 도전 과제에도 불구하고 LG에너지솔루션은 GM과의 협력을 통해 향후 북미 전기차 배터리 수요를 충족시키며 안정적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

3. 재무 상태 요약

2024년 예상 매출액은 26.9조 원으로 전년 대비 20.4% 감소가 예상되며, 영업이익률은 4.7% 수준으로 감소할 것으로 전망됩니다. 이는 전반적인 전기차 시장의 성장 둔화와 주요 고객사들과의 가격 경쟁이 재무에 미치는 영향을 보여줍니다. 향후 배터리 원가 절감과 제품 믹스 개선을 통해 실적 회복을 도모할 필요가 있습니다.

★주식 투자 목표주가 정리★

투자 의견과 목표 주가

LG에너지솔루션에 대한 목표 주가는 510,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 2027년 예상 EPS와 전세계 및 북미 전기차 배터리 수요 성장률을 반영한 결과입니다. 현재 주가는 향후 12개월 동안 약 16.8%의 상승 가능성을 내포하고 있습니다. 그러나 북미 지역 주요 고객사들의 전략 변화와 전기차 정책의 불확실성 등을 감안할 때 주가 조정 시 단기적 트레이딩 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.

현재와 같은 환경에서는 리스크 관리가 필수적이며, 장기적인 투자 관점보다는 시장 변동성에 따라 유연한 투자 전략을 추천드립니다.

 

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※ 해당자료는 주가 전망을 통한 주식 투자 전략용 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다