롯데웰푸드 기대되는 성수기

롯데웰푸드 기대되는 성수기

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

- 계획대로 되고 있기에 기대되는 성수기

▲△▲

합병 법인 출범 후, 국내 빙과 사업부는 가장 강도 높은 구조조정을 시행하여 저수익 제품군을 단종하고, 주력 브랜드와 신성장 동력인 H&W 제품에 집중했습니다. 이로 인해 생산 효율성이 향상되고 마케팅 활동의 효과가 성수기에 전사 손익 개선을 이끌 것으로 기대됩니다. 인도 초코파이 생산 가동률이 90%에 육박하고, 2025년 중순에 예정된 두번째 신규 브랜드 런칭에 대한 기대감도 고조되고 있습니다. 또한, 2024년 6월 완공 예정인 푸네 신공장이 가동을 시작함으로써 지역 커버리지 확대와 신규 브랜드 런칭이 가속화될 것으로 전망됩니다.

 

---

- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 220,000원으로 상향 조정

▲△▲

투자의견은 여전히 매수를 유지하며, 목표주가를 종전의 190,000원에서 220,000원으로 상향 조정했습니다. 이 조정은 이익 추정치의 상향 조정과 회계 기준 연도 변경(2024년→2025년)을 반영한 것입니다. 목표주가는 국내 음식료 업종 평균 PER에 30%를 할증한 12.0배를 적용하여 산출되었습니다. 이러한 할증은 국내 사업의 턴어라운드와 해외 주력 시장 중 하나인 인도의 성장성을 고려한 것입니다.

 

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

▲▲▲▲▲

 

---

※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다